Ngày 30/6, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (MCK: OCB, sàn HoSE).
Cụ thể, OCB đã phát hành thành công 1.300 trái phiếu mã OCBL2325002 mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu (tương ứng tổng giá trị 1.300 tỷ đồng) kỳ hạn 2 năm.
Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 27/6/2023, ngày đáo hạn là 27/6/2025; các thông tin khác không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin trên HNX, lãi suất của lô trái phiếu này là 7,3%/năm.
Chỉ trước đó 1 ngày, OCB cũng phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu mã OCBL2328001 có kỳ hạn 5 năm. Ngày hoàn tất là 26/6/2023; lãi suất 8,1%/năm.
Động thái liên tục phát hành trái phiếu này của OCB diễn ra sau khi HĐQT nhà băng này công bố nghị quyết số 53/2023/NQ-HĐQT ngày 22/6; thông qua việc chào bán và phát hành tối đa 26.000 tỷ trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có hoặc không có bảo đảm/bảo lãnh thanh toán.
Khối lượng phát hành dự kiến tối đa 26.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.
Lượng trái phiếu này dự kiến được OCB phát hành thành 15 đợt, giá trị mỗi đợt từ 1.000 - 2.000 tỷ đồng trong quý II,III và IV/2023.
Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ có quy mô lớn nhất trong năm nay.
Số tiền thu về từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được nhà băng này dùng để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định hiện hành.
OCB đã thanh toán đủ gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát hành này.
