Novaland được cổ đông chấp thuận phương án hoán đổi hơn 8.700 tỷ đồng nợ vay
Novaland đã được cổ đông chấp thuận phương án phát hành gần 320 triệu cổ phiếu để hoán đổi cho tổng giá trị nợ hơn 8.719 tỷ đồng.
Ngày 7/8, ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) đã diễn ra tại NovaWorld Phan Thiết.
Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến vấn đề nhân sự, tái cơ cấu nợ và củng cố tình hình tài chính.
Đại hội đồng cổ đông bất thường của Novaland.
Đáng chú ý, theo nghị quyết đã được thông qua, Novaland dự kiến phát hành gần 320 triệu cổ phiếu (chiếm khoảng 16,4% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành) để hoán đổi cho tổng giá trị nợ hơn 8.719 tỷ đồng.
Trong đó, 168 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ với giá 15.746,67 đồng/cổ phiếu, để hoán đổi hơn 2.645 tỷ đồng từ 3 chủ nợ: NovaGroup (2.527 tỷ đồng), Diamond Properties (111,7 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (6,7 tỷ đồng). Giá hoán đổi trên được xác định theo giá đóng cửa bình quân 30 ngày giao dịch gần nhất của cổ phiếu NVL tính từ ngày 19/6 đến ngày 30/7/2025. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 8,616%.
Việc phát hành dự kiến diễn ra trong quý IV/2025 - quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.
Ngoài ra, NVL cũng lên kế hoạch phát hành 151,85 triệu cổ phiếu, giá 40.000 đồng/cổ phiếu, để hoán đổi cho toàn bộ 6.074 tỷ đồng dư nợ gốc của 13 mã trái phiếu phát hành từ 2021–2022. Phương án này dự kiến triển khai trong năm 2026 sau khi được UBCKNN thông qua.
Một nội dung đáng chú ý khác được thông qua tại Đại hội là phương án vay vốn tối đa 5.000 tỷ đồng.
Đây là khoản vay có quyền chuyển đổi kỳ hạn 5 năm kể từ ngày giải ngân, thanh toán khi đến hạn.
Bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phần phổ thông của công ty. Thời hạn chuyển đổi là sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng đến trước 30 ngày so với ngày đến hạn hoặc tất toán trước hạn của khoản vay. Giá chuyển đổi được xác định theo nguyên tắc tham chiếu đến giá thị trường, cân bằng lợi ích giữa các bên.
Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý II/2025, trong nửa đầu năm nay, doanh thu thuần của NVL đạt gần 3.715 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn lỗ sau thuế 666 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá và hoạt động khác. Tuy vậy, kết quả này vẫn cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 7.327 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Novaland đạt 238.619 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tới 63% tổng tài sản với 150.113 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 14,5% về còn 46.873 tỷ đồng.
Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Novaland ghi nhận 186.651 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm hơn 400 tỷ đồng về còn 18.436 tỷ đồng.
Tổng vay nợ tài chính ở mức 61.831 tỷ đồng, giảm 12,6%. Trong đó, vay ngắn hạn 32.321 tỷ đồng với hơn 17.200 tỷ đồng trái phiếu, hơn 4.600 tỷ đồng vay ngân hàng và hơn 10.400 tỷ đồng là vay bên thứ 3 (chủ yếu là các tổ chức tài chính nước ngoài).
Vay dài hạn 29.510 tỷ đồng tăng 20% so với đầu năm với hơn 16.500 tỷ đồng vay ngân hàng, hơn 13.000 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.
Bạch Hiền