Ngày 29/8, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của Ngân hàng TMCP Phương Đông (MCK: OCB).
Cụ thể, ngày 24/8, OCB đã tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ 3 lô trái phiếu mã OCBL2225010 (phát hành 24/8/2022), OCBL2124006 và OCBL2124005 (cùng phát hành ngày 24/8/2021). Tổng giá trị mua lại là 3.000 tỷ đồng.
Cả ba mã trái phiếu này đều có giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, sẽ đáo hạn trong tháng 8/2024 và tháng 8/2025.
Từ đầu năm đến nay, OCB đã 9 lần mua lại trái phiếu trước hạn với tổng trị giá 9.800 tỷ đồng được thực hiện từ tháng 5 tới tháng 8/2023. Lần gần nhất hôm 21/7 vừa qua, OCB cũng chi 1.000 tỷ đồng mua lại trước hạn toàn bộ mã trái phiếu OCBL2225009, phát hành ngày 21/7/2022, kỳ hạn 3 năm.
Ở chiều ngược lại, ngày 18/8, OCB vừa phát hành thành công lô trái phiếu OCBL2326006. Khối lượng phát hành là 2.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn là 18/8/2026, lãi suất phát hành 6,6%/năm.
Đây là lô trái phiếu thứ 6 được ngân hàng này phát hành trong năm nay. Trước đó, ngày 22/6, OCB đã công bố Nghị quyết về việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023.
Cụ thể, ngân hàng này dự kiến sẽ phát hành tối đa 26.000 trái phiếu, mệnh giá tương ứng 1 tỷ đồng/trái phiếu trong quý II, III, IV/2023. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền hoặc không có bảo đảm/bảo lãnh thanh toán.
Mục đích phát hành trái phiếu để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành.
Theo kế hoạch, 26.000 trái phiếu sẽ được phát hành thành 15 đợt, giá trị mỗi đợt là 1.000 - 2.000 tỷ đồng. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thời gian phân phối từng đợt trái phiếu chào bán không vượt quá 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành đầu tiên.
