OCB ‘hút’ thêm 2.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu
OCB vừa huy động thành công 2.000 tỷ đồng thông qua phát hành lô trái phiếu mã OCB12515, kỳ hạn 3 năm.
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu.
Cụ thể, ngày 12/8/2025 vừa qua, OCB vừa phát hành thành công 2.000 trái phiếu mã OCB12515, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 12/8/2028.
Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,... không được công công bố. Tuy nhiên, theo thông tin công bố trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất cố định là 5,4%/năm.
Cùng chiều diễn biến, trước đó ngày 24/7/2025, OCB cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu mã OCB12514 có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 5,35%/năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 24/7/2028.
Ảnh minh họa
Trước đó 1 ngày (23/7/2025), OCB cũng đã phát hành thành công 3.000 trái phiếu mã OCB12513 ra thị trường trong nước, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 24/7/2028.
Ở chiều ngược lại, ngày 13/8/2025, OCB đã chi 2.000 tỷ đồng để thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã OCBL2426010 chỉ sau 1 năm phát hành.
Được biết, lô trái phiếu này được OCB phát hành ngày 13/8/2024, gồm 2.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 13/8/2026.
Trước đó, ngày 7/8/2025, OCB cũng đã tiến hành mua lại toàn bộ 1.000 trái phiếu mã OCBL2426007 mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Được biết, lô trái phiếu này phát hành ngày 7/8/2024, kỳ hạn 2 năm. Như vậy, OCB đã tất toán chỉ sau 1 năm phát hành.
Đến ngày 8/8/2025, ngân hàng tiếp tục mua lại toàn bộ 2 lô trái phiếu OCBL2427008 và OCBL2427009 với giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng/lô. Đây là 2 lô trái phiếu do OCB phát hành năm 2024, có kỳ hạn 3 năm.
Trong một diễn biến khác, ngày 11/8/2025 vừa qua, OCB đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết số 58/2025/NQ-HĐQT ngày 23/7/2025.
Theo kế hoạch, OCB dự kiến phát hành gần 197,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phát hành 8%, dự kiến triển khai trong năm nay. Phương án phát hành này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua.
Nếu phát hành thành công như dự kiến, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng thêm gần 1.973 tỷ đồng, từ 24.658 tỷ đồng lên hơn 26.630 tỷ đồng.
Với gần 1.973 tỷ đồng huy động được, OCB dự kiến dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư và cho vay (1.258 tỷ đồng); mua sắm xây dựng cơ sở vật chất (714 tỷ đồng), trong đó đầu tư công nghệ thông tin (171 tỷ đồng), nâng cấp tài sản, xây dựng cơ bản (464 tỷ đồng), trang bị tài sản cố định, công cụ lao động (79 tỷ đồng).
PV