Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB).
Cụ thể, ngày 28/9 vừa qua, OCB đã hoàn tất phát hành mã trái phiếu OCBL2325009, khối lượng 2.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, lãi suất 6,3%/năm. Hình thức đảm bảo của mã trái phiếu không được ngân hàng công bố.
Đây là lô trái phiếu thứ 9 được OCB phát hành kể từ đầu năm đến nay. Sau 9 đợt phát hành trái phiếu, OCB đã huy động được 11.200 tỷ đồng. Các lô trái phiếu đã phát hành đều có kỳ hạn 2-3 năm, lãi suất từ 6,3-7,7%/năm.
Trước đó, hồi tháng 6/2023, OCB thông qua nghị quyết về việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023. Theo đó, OCB dự kiến phát hành tối đa 26.000 trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá tương ứng 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng mệnh giá 26.000 tỷ đồng.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền hoặc không có bảo đảm/bảo lãnh thanh toán. Mục đích phát hành trái phiếu để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành.
Theo kế hoạch, 26.000 trái phiếu sẽ được phát hành thành 15 đợt, giá trị mỗi đợt là 1.000 - 2.000 tỷ đồng. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thời gian phân phối từng đợt trái phiếu chào bán không vượt quá 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành đầu tiên.
Ngược lại, tính chung từ đầu năm 2023, OCB đã thực hiện mua lại tổng cộng 12 lô trái phiếu với tổng giá trị mua lại theo mệnh giá đạt 10.900 tỷ đồng. Lần gần nhất ngày 11/9, OCB chi 300 tỷ đồng tất toán sớm lô trái phiếu OCBL2225015 phát hành tháng 9/2022, đáo hạn tháng 9/2025.
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, lũy kế lợi nhuận trước thuế của OCB đạt 2.560 tỷ đồng, tăng trưởng 47,2% so với cùng kỳ năm trước, tổng thu thuần đạt 4.453 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ.
Đáng chú ý, thu nhập ngoài lãi của OCB tăng gấp đôi lên 884 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023, góp phần tạo nên kết quả kinh doanh tích cực của ngân hàng.
Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của OCB đạt 211.292 tỷ đồng, tăng trưởng 8,9% so với cuối năm 2022. Trong đó, hoạt động cho vay khách hàng đạt 127.573 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cuối năm 2022.
