Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 7/11 công bố kết quả phát hành trái phiếu của Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã OCB, sàn HoSE). Theo đó, vào ngày 31/10, OCB đã phát hành thành công hai mã trái phiếu OCBL2326010 và OCBL2326011.
Trong đó, lô OCBL2326010 gồm khối lượng 850 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 850 tỷ đồng. Lô OCBL2326011 gôm 500 trái phiếu, giá trị phát hành là 500 tỷ đồng. Cả hai lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 3 năm. Lãi suất 6,4%/năm.
Đây là các đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của OCB trong quý IV và là lô trái phiếu thứ 10 và 11 được OCB huy động trong năm 2023. Các lô trái phiếu đã phát hành đều có kỳ hạn 2-5 năm, lãi suất từ 6,3-7,7%/năm. Qua 11 đợt phát hành từ đầu năm đến nay, OCB đã huy động được 12.550 tỷ đồng.
Hồi tháng 6/2023, OCB thông qua nghị quyết về việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023. Theo đó, OCB dự kiến phát hành tối đa 26.000 trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá tương ứng 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng mệnh giá 26.000 tỷ đồng.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền hoặc không có bảo đảm/bảo lãnh thanh toán. Mục đích phát hành trái phiếu để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành.
Theo kế hoạch, 26.000 trái phiếu sẽ được phát hành thành 15 đợt, giá trị mỗi đợt là 1.000 - 2.000 tỷ đồng. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thời gian phân phối từng đợt trái phiếu chào bán không vượt quá 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành đầu tiên.
Ở chiều ngược lại, OCB cũng tích cực mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, tính chung từ đầu năm 2023, OCB đã thực hiện mua lại tổng cộng 12 lô trái phiếu được phát hành năm 2021 và 2022, với tổng giá trị mua lại theo mệnh giá đạt 10.900 tỷ đồng. Lần gần nhất ngày 11/9, OCB chi 300 tỷ đồng tất toán sớm lô trái phiếu OCBL2225015 phát hành tháng 9/2022, đáo hạn tháng 9/2025.
Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2023, OCB ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng 6,1% so với cùng kỳ lên 5.434 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.915 tỷ đồng, tăng 47,8% cùng kỳ năm ngoái.
Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của OCB tăng 11,7% so với thời điểm đầu năm lên 216.755 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng chiếm 129.562 tỷ đồng, tăng 9,6%. Trong cơ cấu nguồn vốn, tiền gửi của khách hàng tăng gần 13% lên 115.152 tỷ đồng.
