OCB huy động thêm 3.000 tỷ đồng từ trái phiếu riêng lẻ

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa báo cáo kết quả chào bán liên tiếp 02 lô trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, ngày 17/6, OCB đã phát hành 1.000 trái phiếu mã OCB12606, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 17/6/2029. Lãi suất cố định 8,7%/năm.

Đến ngày 22/6, OCB tiếp tục phát hành 2.000 trái phiếu mã OCB12607, mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, qua đó huy động 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 22/6/2028. Lãi suất phát hành 8%/năm.

Theo công bố trên HNX, ngày 26/5/2026, OCB đã phát hành 1.000 trái phiếu mã OCB12604 mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 26/5/2029.

Đến ngày 28/5/2026, OCB tiếp tục phát hành lô trái phiếu OCB12605 trị giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.

Song song với việc phát hành trái phiếu mới, OCB cũng tích cực chi tiền mua lại trái phiếu trước hạn. Gần nhất, ngày 18/6 vừa qua, OCB đã chi 3.000 tỷ đồng để mua lại toàn bộ trái phiếu mã OCB12511. Được biết, trái phiếu này phát hành ngày 18/6/2025, kỳ hạn 3 năm, giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng. Qua đó, ngân hàng đã tất toán trái phiếu này trước hạn 2 năm.

Trước đó, ngày 12/6, OCB chi 1.000 tỷ đồng để tất toán sớm lô trái phiếu mã OCB12510. Lô trái phiếu này được OCB phát hành ngày 12/6/2025, giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn dự kiến là 12/6/2028.

Trong diễn biến khác, ngày 1/7 tới đây, OCB sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành gần 399,5 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 quyền và cứ 1 quyền sẽ nhận 1 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là gần 3.995 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025, xác định theo báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Nếu đợt phát hành thành công, tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành của OCB sẽ tăng từ 2,66 tỷ cổ phiếu lên gần 3,1 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 26.630 tỷ đồng lên mức hơn 30.625 tỷ đồng.

Hà Ly