OCB lên kế hoạch mua lại 3 lô trái phiếu trước hạn

Ngân hàng TMCP Phương Đông (MCK: OCB, sàn HoSE) vừa đăng tải các văn bản công bố thông tin về các đợt mua lại trái phiếu của ngân hàng.

Cụ thể, OCB dự kiến thực hiện mua lại lô trái phiếu mã OCBL2427002 vào ngày 26/6/2025. Tổng số tiền thanh toán tại ngày mua lại là 1.578 tỷ đồng, trong đó gồm 1.500 tỷ đồng tiền gốc và 78 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.

Đồng thời, ngân hàng dự kiến mua lại lô trái phiếu mã OCBL2427004 vào ngày 27/6/2025. Trong đó, ngân hàng sẽ thực hiện mua lại 1.000 tỷ đồng tiền gốc và thanh toán 49 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu.

Ngoài ra, OCB cũng lên kế hoạch thực hiện mua lại lô trái phiếu mã OCBL2427003 giá 1.500 tỷ đồng và thanh toán 78 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này. Thời gian dự kiến tổ chức mua lại ngày 30/6/2025.

Được biết, các lô trái phiếu nêu trên đều được OCB phát hành từ năm 2024, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 5,2%/năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 6/2027.

Như vậy, OCB dự kiến chi khoảng 4.205 tỷ đồng để thực hiện mua lại trước hạn và thanh toán lãi cho 3 lô trái phiếu nêu trên. Nguồn vốn thực hiện mua lại được OCB thu hồi từ vốn đã cho khách hàng vay và nguồn vốn hợp pháp khác.

Trong một diễn biến khác, trước đó OCB đã công bố nghị quyết về việc triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Theo đó, OCB dự kiến phát hành 197,2 triệu cổ phiếu thưởng (tương đương tỷ lệ 8%) cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:8, tức 100 cổ phiếu tương đương 08 quyền, mỗi quyền sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn sử dụng từ nguồn vốn chủ sở hữu xác định theo BCTC riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ theo quy định là 1.972,6 tỷ đồng. Trong đó, 1.256,8 tỷ đồng từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ; 662,4 tỷ đồng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và 53,2 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần.

Nếu hoàn tất đợt phát hành này, OCB sẽ tăng vốn điều lệ từ 24.657,8 tỷ đồng lên mức 26.630,5 tỷ đồng. Vốn điều lệ tăng thêm được OCB dự kiến mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất và bổ sung nguồn vốn kinh doanh đầu tư cho vay.

Phương án tăng vốn điều lệ này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 ngày 22/4/2025. Đại hội cũng thông qua các chỉ tiêu tài chính trong năm 2025 như mục tiêu tổng tài sản đến cuối năm 2025 đạt 316.779 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Tổng huy động thị trường 1 đạt 218.842 tỷ đồng, tăng 14%; trong khi tổng dư nợ thị trường 1 đạt 208.472 tỷ đồng, tăng 16%.

Ngân hàng dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 5,338 tỷ đồng, tăng 33% so với kết quả 2024. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Về phương án phân phối lợi nhuận, năm 2024, lợi nhuận trước thuế của OCB hơn 4.006 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế và trích lập các quỹ, cộng với lợi nhuận còn lại các năm trước, lợi nhuận còn lại gần 3.706 tỷ đồng.

Trong đó, OCB dự kiến dùng số tiền 1.726 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%. Tổng lợi nhuận Ngân hàng còn lại sau khi trả cổ tức tiền mặt là gần 1.980 tỷ đồng.

PV