OCB phát hành lô trái phiếu thứ 12 trong năm nay

Ngày 22/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đăng tải văn bản của Ngân hàng TMCP Phương Đông (MCK: OCB, sàn HoSE) công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu.

Cụ thể, theo văn bản này, ngày 15/11, OCB đã phát hành thành công lô trái phiếu OCBL2326012 trị giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Ngày đáo hạn là 15/11/2026, lãi suất phát hành là 6%/năm.

Được biết, đây là lô trái phiếu thứ 12 của OCB kể từ đầu năm đến nay. Các lô trái phiếu đã phát hành đều có kỳ hạn 2-5 năm, lãi suất từ 6-8,1%/năm.

Trước đó, hồi tháng 6/2023, OCB đã thông qua nghị quyết về việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023. 

Cụ thể, OCB dự kiến phát hành tối đa 26.000 trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá tương ứng 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng mệnh giá 26.000 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền hoặc không có bảo đảm/bảo lãnh thanh toán. Mục đích phát hành trái phiếu để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành.

Theo kế hoạch, 26.000 trái phiếu sẽ được phát hành thành 15 đợt, giá trị mỗi đợt là 1.000 - 2.000 tỷ đồng. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thời gian phân phối từng đợt trái phiếu chào bán không vượt quá 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành đầu tiên.

Ở chiều ngược lại, OCB cũng tích cực mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, tính chung từ đầu năm 2023, OCB đã thực hiện mua lại tổng cộng 12 lô trái phiếu được phát hành năm 2021 và 2022, với tổng giá trị mua lại theo mệnh giá đạt 10.900 tỷ đồng.

Lần gần nhất ngày 11/9, OCB chi 300 tỷ đồng tất toán sớm lô trái phiếu OCBL2225015 phát hành tháng 9/2022, đáo hạn tháng 9/2025.