Phát Đạt chi hơn 136 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn trong tháng 6

Ngày 27/6, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (MCK: PDR, sàn HoSE) đã chi 38,1 tỷ đồng để mua lại một phần trái phiếu trước hạn trong lô trái phiếu PDRH2123002. 

Lô trái phiếu này có tổng trị giá 150 tỷ đồng, phát hành ngày 28/4/2021 và đáo hạn vào ngày 28/7/2023. Giá trị còn lại hiện tại sau khi doanh nghiệp thực hiện mua lại là 71,9 tỷ đồng.

Đây là lần thứ ba, Phát Đạt thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn trong tháng 6. Lần thứ nhất hôm 7/6, Phát Đạt cũng tiến hành mua lại 19,4 tỷ đồng thuộc lô trái phiếu PDRH2123003 trị giá 130 tỷ đồng có ngày đáo hạn là 7/8/2023. Qua đó, dư nợ trái phiếu của lô này giảm còn 45,6 tỷ đồng.

Lần thứ hai hôm 23/6, Phát Đạt đã mua lại 78,8 tỷ đồng trái phiếu trong lô trái phiếu PDRH2123010. Lô trái phiếu này có tổng trị giá 500 tỷ đồng, phát hành ngày 23/12/2021 và đáo hạn vào ngày 23/12/2023. Sau khi được mua lại một phần, giá trị còn lại của lô trái phiếu là 421,2 tỷ đồng.

Trên thị trường trái phiếu, Phát Đạt là công ty có hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn tích cực nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay với 9 đợt mua lại trái phiếu trước hạn. Từ đầu tháng 6/2023 đến nay, Phát Đạt đã chi tổng cộng 136,3 tỷ đồng để mua lại trái phiếu trước hạn.

Điều này thể hiện rõ trong báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp khi ghi nhận tại cuối quý I/2023, Phát Đạt chỉ còn gần 3.500 tỷ đồng nợ vay, giảm gần 1.000 tỷ so với đầu năm. Trong đó, dư nợ trái phiếu là hơn 1.621 tỷ đồng và hầu hết các lô trái phiếu đều đáo hạn trong năm 2023.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức ngày 30/6 tới, PDR sẽ trình cổ đông thông qua 2 phương án huy động vốn từ phát hành cổ phiếu để trả nợ. 

Phương án 1 là phát hành hơn 67,16 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2023 sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Dự kiến toàn bộ số tiền huy động được là 671,6 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu mà công ty đã phát hành trong hai năm 2021 và 2022. Thời gian dự kiến trả nợ là trong 6 tháng nửa cuối năm nay và năm 2024, trên cơ sở thỏa thuận giữa công ty và người sở hữu trái phiếu về việc mua lại trái phiếu trước hạn.

Nếu số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ không đạt được 100% như kế hoạch dự kiến, HĐQT sẽ cân nhắc bổ sung vốn còn thiếu thông qua số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh và các hình thức huy động vốn khác phù hợp với quy định pháp luật.

Phương án 2, Bất động sản Phát Đạt dự kiến phát hành tối đa hơn 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ chào bán là 1:5,5 (tức mỗi cổ phiếu được hưởng một quyền mua, cứ mỗi 5,5 quyền mua sẽ được mua một cổ phiếu chào bán thêm). Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023 và 2024.

Số tiền thu được dự kiến hơn 1.343 tỷ đồng sẽ sử dụng để triển khai các dự án của Phát Đạt và của công ty con, bao gồm: Dự án đầu tư phát triển khu đô thị tại phân khu số 2 và 9 Khu du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định (132 tỷ đồng); Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh (hơn 511 tỷ đồng); Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp Ngô Mây, Bình Định (400 tỷ đồng); Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, Thuận An 2 (300 tỷ đồng).

Công ty cũng cho biết, trường hợp tỷ lệ chào bán thực tế không đạt tối thiểu tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán, công ty sẽ hủy bỏ đợt chào bán này.

Như vậy, nếu cả 2 phương án phát hành cổ phiếu đều thành công, dự kiến vốn điều lệ của Phát Đạt sẽ tăng thêm 2.015 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên hơn 8.731 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, PDR đặt ra kế hoạch năm 2023 với tổng doanh thu 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 850 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 680 tỷ đồng.