ABBank dự kiến chào bán 4.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, MCK: ABB, sàn UPCoM) mới đây công bố Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT.25 phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tăng vốn cấp 2 năm 2025.

Theo đó, ABBank dự kiến chào bán 4.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành và thỏa mãn các điều kiện tính vào vốn cấp 2.

Trái phiếu dự kiến được chào bán tối đa 10 đợt. Mỗi đợt tối đa 2.000 tỷ đồng, đảm bảo tổng giá trị chào bán tối đa 4.000 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 5-10 năm, được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ. Lãi suất cố định hoặc thả nổi hoặc kết hợp giữa cố định và thả nổi.

Thời gian triển khai từ tháng 10/2025 đến tháng 3/2026. Tổng thời gian các đợt chào bán trái phiếu tối đa không quá 6 tháng kể từ đợt chào bán đầu tiên.

Trong diễn biến khác, ABBank mới đây cũng công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Theo đó, cổ đông ngân hàng này đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ bao gồm chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cụ thể, ABBank dự kiến chào bán tối đa hơn 310,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:30, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 30 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đồng thời, ABBank còn dự kiến chào bán gần 51,8 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên công ty đáp ứng tiêu chuẩn tham gia chương trình ESOP.

Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Số tiền dự kiến thu về từ 2 đợt chào bán nêu trên sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn cho ABBank sử dụng để cấp tín dụng cho khách hàng.

Thời gian dự kiến phát hành sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấp thuận về tăng mức vốn điều lệ và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Nếu hoàn tất các phương án phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của ABBank sẽ tăng từ gần 10.350,4 tỷ đồng lên mức gần 13.973 tỷ đồng.

Hà Ly