ABBank mua lại 3.500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa có các văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, ngày 9/10/2026, ABBank đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ 3 lô trái phiếu có tổng giá trị lên đến 3.500 tỷ đồng.

Cụ thể, ABBank mua lại toàn bộ lô trái phiếu ABB12515, giá trị mua lại thực tế là hơn 1,065 tỷ đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu được phát hành ngày 26/11/2025, tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 26/11/2031.

Tương tự, ngân hàng này cũng đã tất toán sớm 2 lô trái phiếu mã ABB12516 và ABB12517 với giá trị mua lại thực tế gần 1,063 tỷ đồng/trái phiếu.

Được biết, cả 2 lô trái phiếu trên đều được phát hành vào ngày 12/12/2025, tổng giá trị phát hành lần lượt là 2.600 tỷ đồng và 600 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm, ngày đáo hạn dự kiến ban đầu vào 12/12/2031.

Trong một diễn biến khác, ABBank đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận cho tăng vốn điều lệ thêm tối đa 10.765,4 tỷ đồng thông qua 3 hình thức.

Thứ nhất là chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thêm tối đa gần 8.034 tỷ đồng. Thứ hai là phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thêm tối đa 1.928 tỷ đồng. Thứ ba là phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động thêm tối đa 803,3 tỷ đồng.

Trước đó, cổ đông ABBank đã thông qua việc bổ sung kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) với tỷ lệ 12%, tương đương phát hành thêm 192,8 triệu cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện quyền 100:12, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

Cổ phiếu thưởng cho cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian triển khai dự kiến trong quý IV/2026.

Ngoài việc sửa đổi, bổ sung 2 phương án nêu trên, cổ đông ABBank vẫn giữ nguyên triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) đã được NHNN chấp thuận tại Văn bản số 5206/NHNN-QLGS ngày 17/06/2026.

Trong đó, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu ESOP có thu tiền với tỷ lệ 4%, tương đương chào bán 64,27 triệu cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên với tỷ lệ 1%, tối đa phát hành hơn 16 triệu cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

Nếu hoàn thành tất cả các đợt phát hành nói trên, ABBank sẽ tăng vốn lên 26.833,3 tỷ đồng.

PV