ACB dự kiến phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) vừa công bố nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 3 trong năm tài chính 2024 của ACB.

Theo đó, ACB dự kiến phát hành tối đa 150.000 trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của ACB. Lô trái phiếu này có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu hoặc bội số của 100 triệu đồng, tổng giá trị phát hành tối đa là 15.000 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 5 năm, dự kiến phát hành thành 15 đợt khác nhau.

Mức lãi suất sẽ được Tổng Giám đốc ACB quyết định tùy theo nhu cầu của thị trường. Thanh toán lãi định kỳ với hình thức trả sau, 12 tháng một lần.

Mục đích phát hành trái phiếu của ACB nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trước đó, hồi đầu tháng 8/2024, ACB đã công bố Nghị quyết số 3146/TCQĐ-HĐQT.24 của HĐQT về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 trong năm tài chính 2024.

Theo đó, HĐQT ACB thống nhất phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 15.000 tỷ đồng. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng. Như vậy, tổng số lượng trái phiếu phát hành tối đa là 150.000 trái phiếu.

Trái phiếu phát hành đợt 2 là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của ACB.

Kỳ hạn tối đa 5 năm; dự kiến có 15 đợt phát hành. Mức lãi suất tùy theo nhu cầu của thị trường, Tổng Giám đốc sẽ quyết định lãi suất trái phiếu là lãi suất cố định hay thả nổi được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ.

Mục đích phát hành trái phiếu là nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), kể từ đầu năm 2024 đến nay, ACB đã phát hành 10 lô trái phiếu tổng trị giá 17.840 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn từ 2-5 năm, lãi suất dao động từ 4,5-6,1%/năm.

Ở một diễn biến khác, cùng ngày ACB cũng công bố nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS).

Theo đó, ACB dự kiến tăng vốn điều lệ của Chứng khoán ACB thêm 3.000 tỷ đồng. Sau khi thực hiện tăng vốn, vốn điều lệ của ACBS sẽ tăng từ 7.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng. ACB sẽ thực hiện góp vốn sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

PV