ACB lên kế hoạch phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Ngân hàng TMCP Á Châu (MCK: ACB, sàn HoSE) vừa thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ tăng vốn cấp 2 lần 1 trong năm tài chính 2026.

Theo đó, ACB dự kiến phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Mệnh giá một trái phiếu là 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng, thời hạn từ 5 năm đến tối đa 10 năm. Lãi suất tùy theo nhu cầu của thị trường, lãi trái phiếu được thanh toán sau, định kỳ 12 tháng một lần kể từ ngày phát hành.

Trái phiếu dự kiến được phát hành tối đa 15 đợt, thời điểm và khối lượng phát hành cho từng đợt theo phê duyệt của Tổng Giám đốc dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng.

Phương thức thực hiện là phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành và/hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư trái phiếu.

Liên quan đến trái phiếu, mới đây ACB đã có văn bản công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã ACB12507 vào ngày 5/6/2026, giá trị mua lại tính theo mệnh giá tối đa 5.000 tỷ đồng.

Nguồn mua lại được lấy từ nguồn thu các khoản cho vay VNĐ hoặc các nguồn cho vay, đầu tư đến hạn khác và các nguồn vốn hợp pháp khác để mua lại trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu mã ACB12507 gồm 5.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 5/6/2027.

Trong một diễn biến khác, ACB cũng vừa thông qua hạn mức tín dụng 2.500 tỷ đồng có tài sản bảo đảm đối với Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu. Hạn mức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027.

ACB giao Tổng Giám đốc triển khai giao dịch nêu trên theo Tờ trình của Tổng Giám đốc ngày 21/4/2026, phù hợp với quy định của pháp luật.

PV