ACB phát hành lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố thông tin kết quả phát hành Đợt 1 Lần 3 năm 2024.

Theo đó, ngày 30/10/2024 ACB đã phát hành thành công 1.500 trái phiếu mã ACBL2426012, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Tổng giá trị lô trái phiếu là 1.500 tỷ đồng, lãi suất 5%/năm, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn 30/10/2026.

Trước đó, ngày 23/10/2024, ACB đã phát hành thành công 500 trái phiếu mã ACBL2426011 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 23/10/2026.

Thống kê trên HNX, kể từ đầu năm 2024 đến nay, ACB đã phát hành 12 lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành là 20.340 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn từ 2-5 năm, lãi suất dao động từ 4,5-6,1%/năm.

Trung tuần tháng 10/2024, ACB đã công bố nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 3 trong năm tài chính 2024 của ACB.

Theo đó, ACB dự kiến phát hành tối đa 150.000 trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của ACB. Lô trái phiếu này có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu hoặc bội số của 100 triệu đồng, tổng giá trị phát hành tối đa là 15.000 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 5 năm, dự kiến phát hành thành 15 đợt khác nhau.

Mức lãi suất sẽ được Tổng Giám đốc ACB quyết định tùy theo nhu cầu của thị trường. Thanh toán lãi định kỳ với hình thức trả sau, 12 tháng một lần.

Mục đích phát hành trái phiếu của ACB nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, thu nhập lãi thuần của ACB tăng 11% lên mức 6.881,4 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác tăng lên gần 202,8 tỷ đồng, tăng 38%.

Tuy nhiên, các hoạt động kinh doanh khác của ACB lại ghi nhận sự suy giảm. Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 2% về gần 747,2 tỷ đồng; lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm tới 47% về còn hơn 166,6 tỷ đồng; lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm mạnh nhất từ 882 tỷ đồng về chỉ còn 47,2 tỷ đồng...

Các chỉ số trên suy giảm khiến cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm từ 5.556 tỷ đồng về mức 5.202 tỷ đồng.

Dù đã giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 31% xuống còn 358 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế của ACB vẫn giảm gần 4% so với cùng kỳ xuống 4.844 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng cũng giảm mức tương tự xuống 3.870,4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của ACB ở mức 20.714,4 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Nhờ mức lợi nhuận kỷ lục trong quý II mà lợi nhuận trước thuế của 9 tháng đạt 15.334,6 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ và hoàn thành 69,7% so với mục tiêu lợi nhuận 22.000 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2024, tổng tài sản của ACB ở mức 77.393 tỷ đồng, tăng 8,1% sau 9 tháng. Trong đó, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm gần 55% chỉ còn 8.392 tỷ đồng; tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác cũng giảm gần 20% còn 92.090 tỷ đồng.

Tiền gửi của khách hàng đạt gần 512.124 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Cùng chiều, cho vay khách hàng cũng tăng 13,6% lên mức 548.247 tỷ đồng.

Về chất lượng nợ cho vay (không bao gồm 7.608,5 tỷ đồng cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty TNHH Chứng khoán ACB), tổng nợ xấu đạt 8.275,4 tỷ đồng, tăng 40,5% so với đầu năm; tương ứng tỷ lệ nợ xấu/dư nợ vay tăng từ 1,22% lên mức 1,5%.

PV