ACBS dự kiến chào bán 3.000 tỷ đồng trái phiếu 'ba không'

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng lần 1 năm 2026.

Theo đó, ACBS dự kiến phát hành tổng cộng 30 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, qua đó huy động tối đa 3.000 tỷ đồng.

Công ty dự kiến chia làm 3 đợt phát hành, mỗi đợt 10 triệu trái phiếu. Mỗi đợt sẽ gồm 3 lô trái phiếu kỳ hạn 1-3 năm. Thời gian chào bán từng đợt không quá 90 ngày, khoảng cách giữa 2 đợt phát hành không quá 12 tháng, dự kiến từ quý II-IV/2026.

Nhà đầu tư cá nhân dự kiến mua tối thiểu 100.000 trái phiếu. Nhà đầu tư tổ chức mua tối thiểu 1 triệu trái phiếu. Lãi suất cố định, thanh toán lãi định kỳ hàng năm, không kèm điều khoản mua lại trước hạn. Do đó, tổ chức phát hành chỉ mua lại gốc trái phiếu một lần vào ngày đáo hạn.

Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh. Thời gian giải ngân từ quý II-IV/2026.

Trong diễn biến khác, ACBS thông qua phương hướng hoạt động năm 2026 với những con số kỷ lục. Cụ thể, công ty dự kiến doanh thu đạt 6.660 tỷ đồng và lãi trước thuế 1.800 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.440 tỷ đồng, lần lượt tăng 46%, 48% và 46% so với các con số thực hiện năm 2025 (BCTC riêng).

Công ty cũng đặt mục tiêu nâng 10% quy mô vốn chủ sở hữu lên 15.662 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất ROE được kỳ vọng cải thiện từ 8,4% lên 9,6%.

Trước đó, ACBS khép lại năm 2025 với doanh thu thuần gần 4.614 tỷ đồng, lãi trước thuế gần 1.254 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 1.018 tỷ đồng, lần lượt tăng 82%, 48% và 49% so với năm 2024.

Hà Ly