Bac A Bank ‘hút’ thêm 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, MCK: BAB) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ đợt 3 lần 1 năm 2026 gửi đến Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu.

Cụ thể, ngày 13/5/2026 vừa qua, Bac A Bank đã chào bán thành công 1.000 trái phiếu mã BAB12603 có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 2 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn vào ngày 13/5/2028. Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố.

Cùng chiều diễn biến, trước đó ngày 7/5/2026, ngân hàng cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu mã BAB12602 có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 7/5/2028.

Liên quan đến trái phiếu, Bac A Bank vừa có văn bản thông báo chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng lần 2 (đợt 4), mục đích nhằm tăng quy mô hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, ngân hàng dự kiến chào bán 15 triệu trái phiếu, trong đó gồm 10 triệu trái phiếu BAB204-07L và 5 triệu trái phiếu BAB2024-07C, kỳ hạn 7 năm.

Với giá chào bán bán 100.000 đồng/trái phiếu, ngân hàng dự kiến huy động 1.500 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu lần này. Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu từ ngày 8/6/2026 đến ngày 29/6/2026.

Trong một diễn biến khác, Bac A Bank đã phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 thông qua phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, Bac A Bank dự kiến phát hành hơn 80,4 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông, tương đương tỷ lệ 7,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu mới không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 804,1 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Bac A Bank năm 2025 sau khi đã trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật và được ĐHĐCĐ thông qua.

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý II và quý III năm 2026, đồng thời sẽ được hoàn thành trước khi kết thúc năm tài chính 2026.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Bac A Bank sẽ tăng từ hơn 10.721,4 tỷ đồng lên hơn 11.525,5 tỷ đồng.

PV