Bac A Bank huy động thành công hơn 1.400 tỷ đồng trái phiếu

Mới đây, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, MCK: BAB, sàn HNX) đã có văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 (đợt 4) gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Theo đó, kết thúc đợt chào bán ngày 29/6/2026, Bac A Bank đã phân phối thành công hơn 9,4 triệu trái phiếu BAB204-07L cho 2.945 nhà đầu tư trong nước, tương ứng 94,06% tổng số trái phiếu chào bán.

Đồng thời, ngân hàng cũng đã chào bán thành công hơn 4,9 triệu trái phiếu BAB204-07C cho 1.038 nhà đầu tư trong nước, tương ứng 98,91% tổng số trái phiếu chào bán.

Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của Bac A Bank theo các quy định pháp luật hiện hành.

Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên (từ ngày 29/6/2026 đến trước ngày 29/6/2027) là 9,2%/năm đối với trái phiếu BAB204-07L và 9,4%/năm đối với trái phiếu BAB204-07C.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, Bac A Bank đã thu về tổng số tiền 1.435,15 tỷ đồng từ chào bán 2 lô trái phiếu nêu trên. Sau khi trừ đi chi phí, ngân hàng thu ròng 1.435,08 tỷ đồng.

Sau đợt chào bán trái phiếu (cuối ngày 29/6/2026), tổng nợ của Bac A Bank ở mức gần 197.701,9 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu chưa đáo hạn gần 21.194,8 tỷ đồng.

Cùng chiều diễn biến, trước đó Bac A Bank báo cáo việc đã phát hành 1.800 trái phiếu mã BAB12606 vào ngày 24/6/2026. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, ngân hàng đã huy động về 1.800 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 24/6/2028, lãi suất cố định 8,5%/năm.

Trong một diễn biến khác, ngày 26/6/2026, Bac A Bank đã chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 80,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền là 7,5% (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 7,5 cổ phiếu mới).

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 804,1 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Bac A Bank năm 2025 sau khi đã trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật và được ĐHĐCĐ thông qua.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Bac A Bank sẽ tăng từ hơn 10.721,4 tỷ đồng lên hơn 11.525,5 tỷ đồng.

PV