Bac A Bank huy động thêm 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, ngày 5/8/2025 vừa qua, Bac A Bank đã chào bán thành công 1.000 trái phiếu mã BAB12504 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành lên đến 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 5/8/2028.

Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo công bố trên HNX, lô trái phiếu này có lãi suất cố định 5,5%/năm.

Cũng theo công bố trên HNX, đây là lô trái phiếu thứ 4 được Bac A Bank phát hành kể từ đầu năm tính đến thời điểm hiện tại. Các lô trái phiếu còn lại gồm mã BAB12501; BAB12502 và AB12503 có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng/lô trái phiếu, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào năm 2027.

Hồi đầu tháng 7/2025, Bac A Bank cũng đã có thông báo về việc chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 (Đợt 3).

Theo đó, Bac A Bank dự kiến phát hành 02 lô trái phiếu với tổng khối lượng 15 triệu trái phiếu.

Thứ nhất mã BAB203-07L gồm 7 triệu trái phiếu, kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng 1,1%/năm.

Thứ hai mã AB203-07C gồm 8 triệu trái phiếu, kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng 1,3%/năm.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành. Giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động tối đa 1.500 tỷ đồng. Thanh toán lãi định kỳ hàng năm kể từ ngày phát hành.

Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu từ ngày 04-25/8/2025. Ngày phát hành trái phiếu dự kiến là 25/8/2025. Nhà đầu tư cá nhân đặt mua tối thiểu 500 trái phiếu. Nhà đầu tư tổ chức đặt mua tối thiểu 1.000 trái phiếu.

Đợt phát hành trên được thực hiện theo Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 36/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/4/2024.

Theo đó, Bac A Bank được phê duyệt chào bán tổng số 90 triệu trái phiếu, số lượng trái phiếu từng đợt như sau:

Theo công bố, Bac A Bank đã hoàn thành phát hành 2 trong số 6 đợt chào bán trái phiếu.

Đợt 1 kết thúc vào ngày 17/6/2024 với 20 triệu trái phiếu được chào bán qua đó huy động 2.000 tỷ đồng. Số vốn này đã được sử dụng hết.

Đợt 2 kết thúc vào ngày 28/10/2024 với 15 triệu trái phiếu được chào bán, qua đó huy động 1.500 tỷ đồng. Số vốn này đã được sử dụng hết.

PV