Bac A Bank lên kế hoạch tất toán sớm 2 lô trái phiếu

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa có các văn bản công bố thông tin về mua lại trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và người sở hữu trái phiếu.

Cụ thể, Bac A Bank dự kiến thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã BAB12504 vào ngày 5/8/2026. Ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện quyền mua lại là 27/7/2026.

Đồng thời, ngân hàng cũng sẽ tất toán sớm lô trái phiếu mã BAB12505 vào ngày 7/8/2026. Ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu là 29/7/2026.

Được biết, các lô trái phiếu nêu trên có tổng giá trị phát hành lần lượt là 1.000 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng, đều được Bac A Bank phát hành từ tháng 8/2025, kỳ hạn từ 2-3 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 8/2027 và tháng 8/2028.

Ở chiều ngược lại, trước đó kết thúc đợt chào bán ngày 29/6/2026, Bac A Bank đã phân phối thành công hơn 9,4 triệu trái phiếu BAB204-07L cho 2.945 nhà đầu tư trong nước, tương ứng 94,06% tổng số trái phiếu chào bán.

Đồng thời, ngân hàng cũng đã chào bán thành công hơn 4,9 triệu trái phiếu BAB204-07C cho 1.038 nhà đầu tư trong nước, tương ứng 98,91% tổng số trái phiếu chào bán.

Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của Bac A Bank theo các quy định pháp luật hiện hành.

Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên (từ ngày 29/6/2026 đến trước ngày 29/6/2027) là 9,2%/năm đối với trái phiếu BAB204-07L và 9,4%/năm đối với trái phiếu BAB204-07C.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, Bac A Bank đã thu về tổng số tiền 1.435,15 tỷ đồng từ chào bán 2 lô trái phiếu nêu trên. Sau khi trừ đi chi phí, ngân hàng thu ròng 1.435,08 tỷ đồng.

Sau đợt chào bán trái phiếu (cuối ngày 29/6/2026), tổng nợ của Bac A Bank ở mức gần 197.701,9 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu chưa đáo hạn gần 21.194,8 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, kết thúc đợt phát hành ngày 26/6/2026, Bac A Bank đã hoàn tất phát hành hơn 80,4 triệu cổ phiếu cho 1.936 cổ đông, còn lại 851 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 7,5% (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 7,5 cổ phiếu mới). Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong quý III/2026 (tùy thuộc vào sự chấp thuận/ý kiến bằng văn bản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan).

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 804,1 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Bac A Bank năm 2025 sau khi đã trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật và được ĐHĐCĐ thông qua.

Sau đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Bac A Bank tăng từ hơn 10.721,4 tỷ đồng, lên mức hơn 11.525,5 tỷ đồng.

PV