BAF Việt Nam dự kiến huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (MCK: BAF) vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, với nội dung chính liên quan đến kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ.

Theo đó, BAF Việt Nam dự kiến phát hành 65 triệu cổ phiếu riêng lẻ với mức giá 15.500 đồng/cổ phiếu, dành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mà không giới hạn số lượng. Quá trình phát hành dự kiến sẽ diễn ra trong giai đoạn 2024 - 2025, sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Với hơn 1.007 tỷ đồng huy động được, BAF Việt Nam dự kiến sử dụng vào hai mục đích chính là: bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất chăn nuôi heo, đồng thời tăng cường năng lực tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trong hoạt động sản xuất.

Cụ thể, BAF Việt Nam sử dụng 557,5 tỷ đồng để mua cám, phụ gia và nguyên liệu phục vụ các trang trại nuôi heo, 450 tỷ đồng để mua heo giống, heo cai sữa và heo hậu bị nhằm phục vụ hoạt động chăn nuôi.

Nếu đợt phát hành thành công như kế hoạch, vốn điều lệ của BAF Việt Nam sẽ tăng từ 2.390 tỷ đồng lên 3.040 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 30/9 BAF Việt Nam đã công bố báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động từ ngày 19/7/2024 đến 6/8/2024.

Theo thông báo này, Công ty đã kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:0,476767, tương ứng chào bán hơn 68,4 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động vốn từ cổ đông.

Ngoài ra, BAF cũng hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Kết thúc đợt phát hành (11h30 ngày 20/6), BAF mới chỉ phân phối được gần 2,58 triệu cổ phiếu trong tổng số 7,17 triệu cổ phiếu đăng ký phát hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng người lao động được phân phối cổ phiếu là 229/497 người.

Về tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu, đến ngày 6/8/2024, BAF đã sử dụng hết toàn bộ số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động đúng theo phương án sử dụng vốn được ĐHĐCĐ và HĐQT

Với hơn 684 tỷ đồng huy động được từ chào bán cổ phiếu, BAF Việt Nam dùng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động chăn nuôi heo (165,1 tỷ đồng); bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh nông sản (400 tỷ đồng) và tăng vốn điều lệ tại công ty con để thực hiện đầu tư xây dựng dự án trang trại chăn nuôi heo và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty con đó (119,15 tỷ đồng).

Đối với 26,78 tỷ đồng huy động vốn từ đợt phát hành ESOP, doanh nghiệp sử dụng gần 19,9 tỷ đồng để thanh toán chi phí mua cám, phụ gia, nguyên liệu phục vụ các trang trại chăn nuôi heo; 6,9 tỷ đồng thanh toán tiền mua heo giống phục vụ các trang trại chăn nuôi heo.

Khánh Hân