Bất động sản Phát Đạt chào bán cổ phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (MCK: PDR) mới công bố quyết định thông qua thời gian phân phối cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư. Cụ thể, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phần là từ 1/11/2023 - 30/11/2023.

Theo phương án đã công bố, Phát Đạt dự kiến triển khai phương án huy động vốn từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Công ty sẽ phát hành hơn 67,16 triệu cổ phiếu cho cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Đợt phát hành không có tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà công ty không bán hết số cổ phiếu như đăng ký, Phát Đạt sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phiếu thực tế đã chào bán được.

Toàn bộ số tiền huy động được gần 672 tỷ đồng, dự kiến sử dụng 600 tỷ đồng để trả nợ gốc trái phiếu, còn 71,6 tỷ đồng được dùng để trả tiền lãi trái phiếu mà công ty đã phát hành trong hai năm 2021 và 2022. Thời gian trả nợ dự kiến trong quý III, IV/2023 và năm 2024 trên cơ sở thỏa thuận giữa công ty và người sở hữu trái phiếu về việc mua lại trái phiếu trước hạn (nếu có).

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, HĐQT Phát Đạt vừa thông qua phương án mua lại trước hạn tối đa 207,9 tỷ đồng trái phiếu của mã PDRH2123010 và 124,9 tỷ đồng đối với mã PDRH2224001. Thời gian mua lại đối với mã PDRH2123010 là trước ngày 15/12/2023, trong khi đối với mã PDRH2224001 là trước ngày 31/12/2023. Số tiền thanh toán bằng tổng mệnh giá của các trái phiếu được mua lại cộng với số tiền lãi cộng dồn.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 1/11, cổ phiêu PDR ở ở mức 21.000 đồng/cổ phiếu.