Bất động sản Phước Long mua lại trước hạn lô trái phiếu 1.050 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Phước Long vừa công bố thông tin về kết quả mua lại toàn bộ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trước hạn.

Theo đó, ngày 28/11/2024 Bất động sản Phước Long đã thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã PLRCH2126002 trước hạn. Được biết, lô trái phiếu được công ty phát hành ngày 30/6/2021, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.050 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 30/6/2026. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Bất động sản Phước Long.

Tài sản bảo đảm gồm toàn bộ phần vốn góp Công ty TNHH Hải Dương Giang Biên (Hải Dương Giang Biên) thuộc sở hữu của tổ chức phát hành; toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Hải Dương Giang Biên tại Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển Hưng Phú (Hưng Phú) và Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Mỹ Phú (Mỹ Phú); toàn bộ phần vốn góp của Hưng Phú tại Mỹ Phú; quyền và lợi ích tài sản phát sinh từ dự án Khu dân cư Mỹ Phú.

Liên quan đến lô trái phiếu này, ngày 8/11/2024 Bất động sản Phước Long đã có văn bản gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc sửa đổi một số điều khoản của mã trái phiếu PLRCH2126002.

Thứ nhất, được sự chấp thuận của trái chủ, Bất động sản Phước Long sẽ bán tài sản bảo đảm của lô trái phiếu là toàn bộ phần vốn góp tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Hải Dương Giang Biên trong trường hợp tìm được đối tác.

Thứ hai, trái chủ chấp thuận giải chấp tài sản bảo đảm theo đề xuất của Bất động sản Phước Long.

Thứ ba, Bất động sản Phước Long phải đảm bảo rằng tổng giá trị tài sản bảo đảm không thấp hơn giá trị bảo đảm tối thiểu tại cùng thời điểm. Trong đó, giá trị bảo đảm tối thiểu có nghĩa là tổng giá trị tài sản bảo đảm bằng 150% tổng mệnh giá các trái phiếu đang lưu hành và khoản vay Mỹ Phú.

Trong nửa đầu năm 2024, Bất động sản Phước Long đã thanh toán 2 kỳ lãi lô trái phiếu PLRCH2126002 với tổng giá trị thanh toán gần 62,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Bất động sản Phước Long báo lợi nhuận sau thuế ở mức âm 109,4 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024, cải thiện hơn so với khoảnlỗ 215,5 tỷ đồng cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tăng mạnh lên 415 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả ở mức 2.410 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu là 1.050 tỷ đồng đến từ lô PLRCH2126002.

PV