BIDV dự kiến phát hành 8.000 tỷ đồng trái phiếu trong quý IV/2026

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, MCK: BID, sàn HoSE) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn theo hình thức riêng lẻ quý IV/2026.

Theo đó, BIDV dự kiến phát hành tối đa 8.000 tỷ đồng trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của BIDV.

Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm, lãi suất bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ. Dự kiến phát hành tối đa 20 đợt, mỗi đợt trị giá tối thiểu 50 tỷ đồng, thời điểm phát hành trong quý IV/2026.

Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu nêu trên sẽ được sử dụng để tăng vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, vốn cấp 2 được sử dụng để cho vay khách hàng trong nền kinh tế đối với các ngành nghề dự kiến như sau:

Liên quan đến trái phiếu, trước đó BIDV cũng đã phê duyệt Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng.

Cụ thể, BIDV dự kiến phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của BIDV.

Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, sẽ được phát hành thành 4 đợt. Trong đó, đợt 1 gồm 6.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm, dự kiến phát hành trong quý IV/2026 - quý I/2027.

Đợt 2 gồm 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm, thời gian phát hành trong quý I/2027 - quý II/2027 và sau khi kết thúc đợt phát hành thứ nhất.

Đợt 3 gồm 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm, thời gian phát hành trong quý II/2027 - quý IV/2027 và sau khi kết thúc đợt phát hành thứ 2.

Đợt 4 gồm 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm, thời gian phát hành trong quý III/2027 - quý I/2028 và sau khi kết thúc đợt phát hành thứ 3.

Trường hợp đợt trước chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến thì phần bán chưa hết sẽ được chuyển qua đợt sau tương ứng theo từng kỳ hạn trái phiếu.

Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm sẽ kèm quyền mua lại sau 2 năm, còn trái phiếu kỳ hạn 8 năm sẽ kèm quyền mua lại sau 3 năm. Lãi suất bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ tối đa 3%/năm.

Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được BIDV dùng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN, đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế với các ngành nghề dự kiến như sau:

PV