BIDV muốn chào bán 9.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã có văn bản thông báo về việc chào bán trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, BIDV dự kiến phát hành tối đa tổng cộng 9.000 tỷ đồng (giá trị phát hành theo mệnh giá) trái phiếu ra công chúng, chia làm 3 đợt.

Cụ thể, đợt 1 dự kiến phát hành tổng cộng 4.000 tỷ đồng trong thời gian từ quý I-II/2026. Trong đó gồm 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã BIDL2633001C có kỳ hạn 7 năm; 1.000 tỷ đồng trái phiếu BIDL2634002C có kỳ hạn 8 năm và 1.000 tỷ đồng trái phiếu BIDL2636003C có kỳ hạn 10 năm.

Đây là Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của BIDV.

Mục đích phát hành là để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng nhà nước (NHNN), đồng thời nhằm mục đích thực hiện cho vay nền kinh tế.

Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 12/1/2026 đến 9h00 ngày 3/2/2026. Giá chào bán bằng mệnh giá dự kiến 100.000 đồng/trái phiếu. Khối lượng đặt mua tối thiểu là 10 triệu đồng, tương ứng tối thiểu 100 trái phiếu. Nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua số lượng trái phiếu tối thiểu là 100 trái phiếu hoặc là bội số của 100 trái phiếu.

Lãi suất của trái phiếu là lãi suất thả nổi và được xác định theo công thức sau:

Trường hợp Đợt 1 chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến thì phần bán chưa hết sẽ được chuyển qua chào bán trong Đợt 2 tương ứng theo từng kỳ hạn trái phiếu.

Đợt 2 dự kiến phát hành tổng cộng 3.000 tỷ đồng (và số lượng trái phiếu chưa phân phối hết của Đợt 1) sau khi kết thúc đợt phát hành thứ nhất.

Đợt 3 dự kiến phát hành tổng cộng 2.000 tỷ đồng (và số lượng trái phiếu chưa phân phối hết của Đợt 2) sau khi kết thúc đợt phát hành thứ hai.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, BIDV ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt hơn 15.172,6 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, ngân hàng báo lãi ròng đạt hơn 6.086,1 tỷ đồng, tăng 16,7%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, BIDV mang về tổng thu nhập lãi thuần hơn 44.109,9 tỷ đồng, tăng 4,1% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 18.940,4 tỷ đồng, tăng 7,3%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của BIDV tăng 11,3% so với đầu năm, lên mức gần 3,1 triệu tỷ đồng. Trong đó, khoản cho vay khách hàng ghi nhận gần 2,2 triệu tỷ đồng, chiếm 71,5% tổng tài sản.

PV