BVBank chào bán 1.300 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, MCK: BVB, sàn HoSE) vừa có thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 668/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 6/11/2026.

Theo đó, BVBank chào bán 13 triệu trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mã trái phiếu sẽ do VSDC cấp theo quy định hiện hàng sau khi BVBank hoàn tất đợt chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký tập trung tại VSDC.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị 1.300 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm. Lãi suất được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ, riêng đối với kỳ tính lãi đầu tiên là 9,5%/năm.

Số lượng đặt mua tối thiểu đối với cá nhân là 100 trái phiếu hoặc bội số của 100 trái phiếu; đối với tổ chức đặt mua tối thiểu 1.000 trái phiếu hoặc bội số của 1.000 trái phiếu.

Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu từ ngày 19/11/2026 đến ngày 9/12/2026.

Được biết, BVBank phát hành trái phiếu ra công chúng nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN và đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng.

Trong một diễn biến khác, kết thúc đợt chào bán ngày 2/11/2026, BVBank đã phân phối thành công gần 320,1 triệu cổ phiếu cho 4.491 nhà đầu tư, tương ứng 99,9% tổng số cổ phiếu chào bán. Cổ phiếu dự kiến chuyển giao trong tháng 11-12/2026.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, BVBank thu về gần 3.201 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên. Sau khi trừ đi chi phí, ngân hàng thu ròng hơn 3.200,5 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 2/11/2026, BVBank cũng đã phân phối gần 11 triệu cổ phiếu ESOP cho 70 người lao động, tương ứng 36,63% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động gần 110 tỷ đồng từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP nêu trên.

Sau khi hoàn tất cả 2 đợt phát hành, vốn điều lệ của BVBank đã tăng từ 6.408,2 tỷ đồng lên gần 9.719 tỷ đồng.

PV