Camimex Group chào bán 300 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

CTCP Camimex Group (MCK: CMX) vừa có văn bản công bố thông tin về việc chào bán trái phiếu ra công chúng.

Lô trái phiếu được CMX chào bán có mã CMXH232600, mỗi trái phiếu trị giá 100.000 đồng. Doanh nghiệp dự kiến chào bán 3 triệu trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị phát hành là 300 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, kỳ hạn 3 năm.

Lãi suất cố định 11,2%/năm, thanh toán định kỳ 3 tháng/lần. Số tiền huy động được sử dụng mua nguyên vật liệu, mở rộng sản xuất và bổ sung vốn lưu động.

Các trái phiếu được bán cho các nhà đầu tư thông qua đại lý phát hành là Chứng khoán MB. Đối với nhà đầu tư tổ chức, được mua tối thiểu 1.000 trái phiếu, tương đương 100 triệu đồng. Đối với nhà đầu tư các nhân, được mua tối thiểu 200 trái phiếu, tương đương 20 triệu đồng.

Thời gian đăng ký mua từ ngày 28/9-27/10/2023. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu từ ngày 27/9-30/10/2023.

Hiện tại, Camimex Group còn lưu hành một lô trái phiếu (mã CMXH2123001), phát hành vào tháng 10/2021, đáo hạn vào ngày 22/10/2023 (tương ứng kỳ hạn 2 năm). Lô trái phiếu này cũng là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là 15 triệu cổ phiếu CMX của Camimex Group. Toàn bộ lô trái phiếu được phát hành cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, là 3 quỹ thuộc ASAM Vietnam.

Lô trái phiếu này được phát hành theo hình thức ghi sổ, áp dụng lãi suất cố định 11,5%/năm, thanh toán lãi định kỳ 3 tháng/lần. Toàn bộ số tiền huy động được Camimex Group sử dụng để mua nguyên vật liệu, mở rộng sản xuất và bổ sung vốn lưu động.

Camimex Group hiện là một trong những đơn vị sản xuất tôm hữu cơ sớm nhất trên thế giới và là nhà sản xuất Việt Nam duy nhất hiện đạt tiêu chuẩn hữu cơ trên toàn bộ chuỗi cung ứng (từ con giống đến bàn ăn) Naturland, EU Organic và BIO SUISSE.

Về tình hình sản xuất kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2023, Camimex Group ghi nhận doanh thu thuần đạt 744 tỷ đồng, giảm 45,6% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 57 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 32 tỷ đồng, giảm 5% so với 6 tháng đầu năm 2022.

Năm 2023, Camimex Group lên kế hoạch sản xuất kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 3.053 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 103 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm 2023, doanh nghiệp này đã hoàn thành được 24% kế hoạch doanh thu và 31% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.