CC1 tất toán 1.800 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của Tổng công ty Xây dựng số 1- CTCP (MCK: CC1).

Theo đó, ngày 26/12/2023, CC1 đã mua lại toàn bộ 800 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã CC1H2124002.

Trước đó chỉ vài ngày (21/12), CC1 cũng đã mua lại toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã CC1H2124001.

Được biết, cả hai lô trái phiếu trên đều được CC1 phát hành vào tháng 10/2021, đều có kỳ hạn 3 năm và đáo hạn vào tháng 10/2024, lãi suất của hai lô trái phiếu này là 10%/năm.

Tài sản đảm bảo của cả hai lô trái phiếu trên là quyền sở hữu, quản lý vận hành, khai thác cao ốc Sailing Tower của CC1 với tổng giá trị là 3.650 tỷ đồng.

Mục đích phát hành của lô trái phiếu mã CC1H2124001 để đầu tư dự án Điện gió Hàm Kiệm 2 (dùng 400 tỷ đồng) và đầu tư dự án Chung cư lô số 2 - giai đoạn 1 - KDC Hạnh Phúc (dùng 600 tỷ đồng).

Còn lô trái phiếu CC1H2124002 phát hành để tổng thầu EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch (dùng 550 tỷ đồng) và thi công xây lắp dự án tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng qua địa bàn TP.Hải Phòng và 9km qua đại bàn tỉnh Thái Bình (dùng 250 tỷ đồng).

Liên quan vấn đề trái phiếu, đầu tháng 9/2023 vừa qua, HĐQT CC1 đã thông qua chủ trương mua lại trước hạn toàn bộ ba lô trái phiếu đang lưu hành của công ty là CC1H2124001, CC1H2124002 và CC1H2124003.

Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại trước hạn theo mệnh giá là 2.650 tỷ đồng. Mục đích mua lại trái phiếu trước hạn là đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn phù hợp với tình hình tài chính và nhu cầu sử dụng vốn của CC1 trong từng thời kỳ, thời gian dự kiến tổ chức mua lại là từ tháng 9 - ngày 31/12 năm nay.

Theo CC1, khi hoàn tất mua lại 3 lô trái phiếu trên, doanh nghiệp sẽ sạch nợ trái phiếu, đồng thời góp phần giảm tổng dư nợ hiện tại đến 45%.

Về lô trái phiếu mã CC1H2124003, lô trái phiếu này được phát hành vào tháng 12/2021, có kỳ hạn 3 năm và đáo hạn vào tháng 12/2024; khối lượng phát hành 850 tỷ đồng. 

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý III/2023, hết 9 tháng đầu năm 2023, CC1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.051,6 tỷ đồng, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp đạt 56,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 37,7 tỷ đồng.