Cen Invest thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế kỷ (Cen Invest) vừa công bố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều kiện, điều khoản của trái phiếu.

Theo đó, Cen Invest xóa bỏ nội dung Điều kiện 12.23 Bản các điều khoản và điều kiện của trái phiếu: "i. Hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Thành Đạt VN thuộc sở hữu của mình với tổng giá trị chuyển nhượng tối thiểu là 373 tỷ đồng với điều kiện việc chuyển nhượng phải được sự chấp thuận của Những Người Sở Hữu Trái Phiếu trước khi thực hiện. Ngày Hoàn Tất Giao Dịch chậm nhất vào ngày 31/05/2025 (Ngày Hoàn Tất Giao Dịch là ngày mà Tổ Chức Phát Hành đã nhận đầy đủ toàn bộ số tiền tương ứng 100% giá trị nêu trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Thành Đạt VN); "Toàn bộ số tiền mà Tổ Chức Phát Hành thu được từ việc chuyển nhượng Cổ Phần Thành Đạt VN sau khi trừ đi các chi phíhợp lý đã được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận sẽ được chuyển về Tài Khoản Trả Nợ trong vòng 3 Ngày Làm Việc kể từ Ngày Hoàn Tất Giao Dịch"; "Toàn bộ số dư tiền trên Tài Khoản Trà Nợ sẽ được sử dụng để Mua Lại Trước Hạn Trái Phiếu trong thời hạn chậm nhất 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc kể từ Ngày Hoàn Tất Giao Dịch".

Đây cũng chính là nội dung trong lần công bố tài sản đảm bảo bổ sung theo Nghị quyết hội nghị người sở hữu trái phiếu CIVCB2124001 ngày 4/2/2025.

Theo Nghị quyết này, người sở hữu trái phiếu đã quyết nghị thông qua việc Cen Invest bổ sung tài sản đảm bảo bằng cách thế chấp thêm 20,7 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư Thành Đạt VN (Thành Đạt VN), tương đương 67,87% vốn điều lệ của công ty này.

Trong trường hợp phải chuyển nhượng tài sản bảo đảm là cổ phần tại Thành Đạt VN, Cen Invest cam kết hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Thành Đạt VN thuộc sở hữu của mình với tổng giá trị chuyển nhượng tối thiểu là 373 tỷ đồng chậm nhất vào ngày 31/05/202, với điều kiện việc chuyển nhượng phải được sự chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu trước khi thực hiện.

Toàn bộ số tiền mà Tổ Chức Phát Hành thu được từ việc chuyển nhượng Cổ Phần Thành Đạt VN sau khi trừ đi các chi phí hợp lý đã được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận sẽ được chuyển về Tài Khoản Trả Nợ trong vòng 3 Ngày Làm Việc kể từ Ngày Hoàn Tất Giao Dịch. Toàn bộ số dư tiền trên Tài Khoản Trả Nợ sẽ được sử dụng để Mua Lại Trước Hạn Trái Phiếu trong thời hạn chậm nhất 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc kể từ Ngày Hoàn Tất Giao Dịch.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm bổ sung còn bao gồm toàn bộ quyền tài sản thuộc sở hữu của Thành Đạt VN phát sinh từ dự án Đầu tư xây dựng công trình nhà ở dự án Khu dân cư Khe Cát (phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) theo Quyết định chủ trương đầu tư số 2093/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Theo thông tin trên HNX, lô trái phiếu CIVCB2124001 được phát hành ngày 13/10/2024, kỳ hạn ban đầu là 36 tháng. Tuy nhiên, sau đó, Cen Invest đã được chấp thuận kéo dài kỳ hạn trái phiếu lên 48 tháng; ngày đáo hạn mới là 13/10/2025.

Mục đích phát hàn là để sử dụng cho việc hợp tác đầu tư, kinh doanh vào các dự án bất động sản và các mục đích kinh doanh hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

Tài sản đảm bảo bao gồm 50 triệu cổ phiếu của CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, MCK: CRE). Một công ty chứng khoán trong nước đã mua trọn lô trái phiếu này.

Đơn vị đứng ra thu xếp cho đợt chào bán trái phiếu của Cen Invest là Công ty CP Chứng khoán VNDirect.

PV