Chào bán gần 33 triệu trái phiếu, LPBank 'ế' hơn một nửa

Mới đây, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, MCK: LPB) đã thông báo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2.

Trước đó, LPBank đã chào bán tổng cộng gần 32,93 triệu trái phiếu ra công chúng với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng với 3.293 tỷ đồng. Trong đó bao gồm hơn 29,4 triệu trái phiếu LPB7Y202203 kỳ hạn 7 năm và gần 3,5 triệu trái phiếu LPB10Y202204 kỳ hạn 10 năm.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của LPBank.

Lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu (là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được niêm yết của Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất) cộng biên độ.

Trong đó lãi suất loại kỳ hạn 7 năm là lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 2,8%/năm và lãi suất loại kỳ hạn 10 năm là lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 3,1%/năm.

Số lượng đặt mua tối thiểu là 200 trái phiếu đối với nhà đầu tư cá nhân và 10.000 trái phiếu đối với nhà đầu tư tổ chức.

Kết thúc đợt chào bán từ ngày 10-30/6, LPBank đã phân phối xong gần 15,56 triệu trái phiếu, tương đương 47,24% lượng chào bán. Tổng số tiền LPBank thu được từ đợt chào bán là gần 1.556 tỷ đồng, thu ròng hơn 1.555 tỷ đồng.

Cụ thể, với trái phiếu LPB7Y202203, đã phân phối xong 6,6 triệu trái phiếu cho 2.237 nhà đầu tư cá nhân trong nước; 4,08 triệu trái phiếu cho 5 tổ chức trong nước tại tổ chức phát hành và 2,5 triệu trái phiếu cho 1 tổ chức trong nước tại đại lý phát hành. Tổng số trái phiếu mã LPB7Y202203 được phát hành là gần 13,2 triệu trái phiếu.

Còn với trái phiếu LPB10Y202204 đã phân phối 200.420 trái phiếu cho 17 nhà đầu tư cá nhân; 170.000 trái phiếu cho tổ chức trong nước và 2 triệu trái phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài. Tổng số trái phiếu LPB10Y202204 đã phát hành là hơn 2,37 triệu.

Sau đợt chào bán, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu của ngân hàng này tăng từ 12,33 lên 12,74 lần.

Trong một diễn biến khác, mới đây, LPBank cũng được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tăng vốn điều lệ thêm tối đa 11.385 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của LPBank thông qua.

Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành 328,5 triệu cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 19% và 500 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Ngoài ra, ngân hàng này cũng phát hành 300 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài và 10 triệu cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Nếu hoàn thành các đợt phát hành trên, vốn điều lệ của LPBank sẽ tăng từ 17.291 lên mức 28.676 tỷ đồng.