Chứng khoán Kafi chốt giá chào bán 125 triệu cổ phiếu

Công ty cổ phần Chứng khoán Kafi (mã: KAI) vừa thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Cụ thể, Kafi sẽ chào bán 125 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Đối với số cổ phiếu được đăng ký mua ban đầu sẽ được tự do chuyển nhượng. Số cổ phiếu được chào bán tiếp do chưa phân phối hết nếu có sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

Với giá chào bán nêu trên, KAI dự kiến thu về 1.875 tỷ đồng từ đợt chào bán. Trong đó, công ty sẽ dùng 1.312,5 tỷ đồng để bổ sung vốn cho vay ký quỹ và 562,5 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Phương thức chào bán bao gồm bán trực tiếp tại tổ chức phát hành và thông qua đại lý phân phối. Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, với thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

Giá chào bán cổ phiếu của Chứng khoán Kafi bằng với mức giá tham chiếu khi cổ phiếu KAI bắt đầu giao dịch trên hệ thống UPCoM từ ngày 9/9/2026. Tính tới ngày 30/9, thị giá KAI còn 11.800 đồng/cổ phiếu, tức giảm 21,3%.

Bên cạnh đó, Chứng khoán Kafi còn dự kiến phát hành 3,75 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về 37,5 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.

Kafi công bố danh sách 59 cán bộ, nhân viên dự kiến được mua cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Việt Cường dự mua 390.000 cổ phiếu, Tổng giám đốc Trịnh Thanh Cần dự mua 480.000 cổ phiếu,...

Nếu hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của Kafi sẽ tăng từ 7.500 tỷ đồng lên 8.787 tỷ đồng.

Toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành, bao gồm cả chào bán ra công chúng và ESOP, sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại VSDC và hướng tới niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Trong trường hợp chưa đáp ứng đủ điều kiện niêm yết sau phát hành, Kafi sẽ chuyển sang đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM.

Hà Ly