Chứng khoán Kafi lên kế hoạch phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi (MCK: KAI, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ lần 1 năm 2026.

Theo đó, Chứng khoán Kafi dự kiến chào bán 5.000 trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, có phát hành Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu hoặc hình thức khác trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hoặc các quy chế có liên quan của VSDC, HNX và các cơ quan Nhà nước khác có yêu cầu.

Với giá chào bán 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 9,7%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần. Thời gian dự kiến phát hành trong quý IV/2026.

Toàn bộ số tiền thực tế thu được từ chào bán trái phiếu nêu trên sẽ được dùng để cơ cấu lại toàn bộ và/hoặc một phần (các) khoản nợ của Chứng khoán Kafi theo bảng chi tiết dưới đây:

Việc giải ngân dự kiến được thực hiện từ sau 1 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán cho đến khi giải ngân hết tổng giá trị Trái phiếu phát hành theo mệnh giá.

Trường hợp nguồn vốn huy động không đủ để thanh toán đồng thời các khoản nợ đến hạn, việc sử dụng nguồn vốn sẽ được ưu tiên theo thứ tự ngày đáo hạn, theo đó khoản nợ có ngày đáo hạn sớm hơn sẽ được ưu tiên thanh toán trước.

Trường hợp các khoản nợ có cùng ngày đáo hạn, Chứng khoán Kafi sẽ chủ động phân bổ nguồn vốn để thanh toán các khoản nợ đó trên cơ sở nhu cầu và tình hình sử dụng vốn thực tế của công ty, bảo đảm phù hợp với mục đích phát hành trái phiếu.

Trong một diễn biến khác, mới đây Chứng khoán Kafi đã thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Cụ thể, Chứng khoán Kafi sẽ chào bán 125 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Đối với số cổ phiếu được đăng ký mua ban đầu sẽ được tự do chuyển nhượng. Số cổ phiếu được chào bán tiếp do chưa phân phối hết nếu có sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Với giá chào bán nêu trên, Chứng khoán Kafi dự kiến thu về 1.875 tỷ đồng từ đợt chào bán. Trong đó, công ty sẽ dùng 1.312,5 tỷ đồng để bổ sung vốn cho vay ký quỹ và 562,5 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Phương thức chào bán bao gồm bán trực tiếp tại tổ chức phát hành và thông qua đại lý phân phối. Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, với thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

PV