Chứng khoán Kỹ Thương huy động 500 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa có văn bản công bố kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 4/4/2025, TCBS phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã TCX12501 với mệnh giá 500 tỷ đồng; tương ứng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng. Với kỳ hạn 36 tháng, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 4/4/2028.

Thống kê trên HNX, đây là lô trái phiếu đầu tiên mà Chứng khoán Kỹ Thương phát hành trong năm 2025; lãi suất 7,5%/năm.

Trước đó, trong năm 2024, doanh nghiệp này có 5 đợt phát hành với tổng giá trị phát hành là 2.361,7 tỷ đồng. Cả 5 lô trái phiếu này đều có lãi suất phát hành 7,92%/năm.

Trong một diễn biến khác, TCBS vừa công bố tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên sẽ tổ chức vào ngày 22/4 tới.

Theo đó, HĐQT TCBS sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2025 với 9.323 tỷ đồng tổng doanh thu và 5.765 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng lần lượt 22% và 20% so với thực hiện năm 2024.

Về kế hoạch tăng vốn, TCBS trình cổ đông phương án chào bán 118,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 25 nhà đầu tư chuyên nghiệp là lãnh đạo cấp cao và các tổ chức/cá nhân có đóng góp quan trọng có tên trong danh sách.

Với giá chào bán dự kiến 11.585 đồng/cổ phiếu, TCBS dự kiến sử dụng 1.376 tỷ đồng thu về từ đợt chào bán như sau: Gần 482 tỷ đồng cho môi giới chứng khoán, cho vay margin, ứng trước tiền bán. Còn lại gần 895 tỷ đồng dùng vào hoạt động tự doanh nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao, đặc biệt trong giai đoạn thị trường đang được định giá hấp dẫn.

Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian thực hiện trong quý I - II năm nay. Nếu hoàn tất đợt chào bán này, TCBS sẽ tăng vốn điều lệ từ 19.613,2 tỷ đồng lên 20.801,5 tỷ đồng.

PV