Chứng khoán Rồng Việt dự kiến phát hành 900 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 10

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (mã: VDS) mới đây công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu lần thứ tư năm 2024.

Theo phương án này, lô trái phiếu dự kiến phát hành có mã VDSH2425004 gồm 9.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành 900 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, thời gian phát hành dự kiến từ ngày 9/10. Lãi suất cố định 8,2%/năm. Thanh toán lãi định kỳ 1 tháng/lần.

Trái phiếu được chào bán cho nhà đầu tư tổ chức hoặc cá nhân đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Với 900 tỷ đồng dự kiến huy động được, Rồng Việt sẽ dùng để cơ cấu lại nợ, bao gồm việc thanh toán gốc trái phiếu đến hạn, mua lại trước hạn hoặc thanh toán một phần/toàn bộ nợ vay ngân hàng đáo hạn/trước hạn.

Trong thời gian chưa đến hạn thanh toán gốc trái phiếu hoặc nợ ngân hàng, công ty sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu để gửi tiết kiệm hoặc để trên tài khoản nhận tiền mua trái phiếu.

Tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh và khả năng về vốn, VDS có thể thực hiện mua lại trước hạn một phần trái phiếu sau 6 tháng kể từ ngày phát hành và lãi suất mua lại tối đa là 6,9%/ năm.

Trước đó, Rồng Việt đã phát hành 3 lô trái phiếu từ đầu năm đến nay gồm: Mã VDSH2425001 trị giá 500 tỷ đồng, mã VDSH2425002 trị giá 800 tỷ đồng và mã VDSH2425003 trị giá 889 tỷ đồng.

Ngược lại, từ đầu năm đến nay, Rồng Việt đã ba lần chi tiền mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, ngày 16/5 mua lại 283,1 tỷ đồng mã trái phiếu VDSH2324002, giá trị còn lại là 415,5 tỷ đồng.

Tiếp đến ngày 23/7 công ty mua lại 237,3 tỷ đồng mã trái phiếu VDSH2324003, giá trị còn lại 545,2 tỷ đồng. Gần nhất ngày 29/8, VDS mua lại 200 triệu đồng mã trái phiếu VDSH2324004, giá trị còn lại là 749,8 tỷ đồng.