Chứng khoán Rồng Việt mất gần 1 tháng phát hành lô trái phiếu 70 tỷ đồng

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, MCK: VDS, sàn HoSE) vừa có báo cáo kết quả đợt phát hành trái phiếu lần 1 năm 2026 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, từ ngày 4/3/2026 tới 1/4/2026, công ty chỉ phát hành thành công 700 trái phiếu trong tổng số 3.000 trái phiếu mã VDS12601 đăng ký chào bán. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó giá trị phát hành là 70 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm, ngày đáo hạn 4/3/2027, lãi suất cố định 8,5%/năm. Trái phiếu có kèm điều khoản mua lại sau 6 tháng kể từ ngày phát hành, lãi suất mua lại tối đa 7,2%/năm.

Theo phương án phát hành được công bố trước đó, số tiền huy động được từ lô trái phiếu này sẽ dùng để cơ cấu nợ, bao gồm thanh toán tiền gốc Trái phiếu đến hạn/Mua lại trước hạn và/hoặc Thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ vay Ngân hàng vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn.

Cũng liên quan đến trái phiếu, ngày 4/3 vừa qua, Chứng khoán Rồng Việt đã thanh toán 500 tỷ đồng tiền gốc và hơn 3,1 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã VDS12501, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.

Được biết, lô trái phiếu mã VDS12501 gồm 5.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được phát hành ngày 4/3/2025 và hoàn tất vào ngày 18/3/2025. Với kỳ hạn 1 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn vào 4/3/2026.

Trong diễn biến khác, Chứng khoán Rồng Việt sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 vào chiều 16/4/2026.

Công ty lên kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu gần 1.319 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 347 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,3% và 47% so với thực hiện năm 2025. Tỷ lệ cổ tức 2026 dự kiến 10%.

Nội dung trọng tâm tại đại hội lần này là kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua 4 phương án phát hành tổng cộng 178 triệu cổ phiếu chia làm 2 đợt. Trong đó, đợt 1 dự kiến phát hành 27,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025, 6,4 triệu cổ phiếu ESOP và 54,4 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu; đợt 2 dự kiến chào bán 90 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, VDS dự kiến phát hành 27,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025, tỷ lệ thực hiện quyền 10:1. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2025.

Tiếp đến, VDS dự kiến phát hành 6,4 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. 30% lượng cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm, 30% lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong 02 năm và 40% lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm.

Đối với phương án chào bán 54,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1, tức cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu được quyền mua 01 cổ phiếu mới. Cổ phiếu chào bán cho cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng.

Cuối cùng, Chứng khoán Rồng Việt dự kiến chào bán 90 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 100 nhà đầu tư. ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định giá chào bán. Số lượng cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Nếu hoàn tất cả 2 đợt phát hành nói trên, Chứng khoán Rồng Việt sẽ tăng vốn từ 2.720 tỷ đồng lên mức 4.500 tỷ đồng.

Hà Ly