Chứng khoán Rồng Việt sắp phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, MCK: VDS, sàn HoSE) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu lần 1 năm 2026.

Theo đó, VDS dự kiến phát hành 3.000 trái phiếu mã VDS12601, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động tối đa 300 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm, dự kiến phát hành ngày 4/3/2026, chào bán riêng lẻ thông qua đại lý. Lãi suất cố định 8,5%/năm, thanh toán lãi định kỳ hàng tháng. Trái phiếu có kèm điều khoản mua lại sau 6 tháng kể từ ngày phát hành, lãi suất mua lại tối đa 7,2%/năm.

Với 300 tỷ đồng dự kiến thu về, Chứng khoán Rồng Việt sẽ dùng để cơ cấu nợ, bao gồm thanh toán tiền gốc Trái phiếu đến hạn/Mua lại trước hạn và/hoặc Thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ vay Ngân hàng vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn.

Tính đến cuối năm 2025, VDS ghi nhận 2.959 tỷ đồng dư nợ trái phiếu phát hành ngắn hạn. Trong đó có 1.116 tỷ đồng trái phiếu phát hành cho cá nhân và 1.843 tỷ đồng trái phiếu phát hành cho tổ chức. Đây đều là các trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, lãi suất dao động 8,0 - 8,3%.

Mới đây, Chứng khoán Rồng Việt thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 vào ngày 16/4/2026. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự là 9/3/2026.

Tại đại hội, Chứng khoán Rồng Việt sẽ trình cổ đông các báo cáo gồm Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng trình cổ đông thông qua các tờ trình gồm: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán; Tờ trình Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2026; Tờ trình thông qua việc niêm yết trái phiếu Rồng Việt phát hành ra công chúng;.... và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Hà Ly