Chứng khoán Rồng Việt sắp phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu '3 không'

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, MCK: VDS) vừa công bố nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu lần 3 năm 2025.

Theo đó, Chứng khoán Rồng Việt dự kiến phát hành 8.000 trái phiếu mã VDS12503 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 800 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và được phát hành theo hình thức bút toán ghi sổ. Ngày dự kiến phát hành là 22/7, kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 8%/năm, thanh toán lãi định kỳ hàng tháng.

Với 800 tỷ đồng dự kiến huy động được, Chứng khoán Rồng Việt dùng để cơ cấu lại một số khoản nợ bao gồm thanh toán gốc trái phiếu đến hạn, mua lại trước hạn và/hoặc thanh toán một phần và/hoặc toàn bộ nợ ngân hàng.

Sau 6 tháng kể từ ngày phát hành, tổ chức phát hành có thể mua lại trước hạn tối đa 50% lượng trái phiếu, lãi suất mua lại tối đa 6,7%/năm.

Thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), kể từ đầu năm đến nay, Chứng khoán Rồng Việt đã huy động 2 lô trái phiếu.

Trong đó, mã VDS12502 trị giá 659,1 tỷ đồng được phát hành ngày 13/5, hoàn tất ngày 10/6, lãi suất phát hành 8,0%/năm, kỳ hạn 1 năm. Còn mã VDS12501 trị giá 500 tỷ đồng, được phát hành ngày 4/3, hoàn tất ngày 18/3, kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 8,2%/năm. Cả hai mã trên đều là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Cũng liên quan đến trái phiếu, theo công bố trên HNX, ngày 15/5/2025, Chứng khoán Rồng Việt đã chi gần 719,2 tỷ đồng để thanh toán đúng hạn gốc, lãi cho lô trái phiếu mã VDSH2425002. Trong đó, gồm gần 4,7 tỷ đồng tiền lãi và 714,5 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu mã VDSH2425002 được phát hành 15/5/2024, gồm 8.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 800 tỷ đồng. Với kỳ hạn 1 năm, lô trái phiếu đáo hạn ngày 15/5/2025.

Trước đó, Chứng khoán Rồng Việt đã 2 lần thực hiện mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu nêu trên. Cụ thể, ngày 14/1/2025 mua lại trước hạn giá trị 1,8 tỷ đồng; ngày 26/3/2025 mua lại trước hạn giá trị 83,7 tỷ đồng.

Hà Ly