Chứng khoán VPS hé lộ mức giá tối thiểu IPO 202 triệu cổ phiếu

Đại hội đồng cổ đông bất thường của CTCP Chứng khoán VPS (VPS) đã diễn ra ngày 29/9/2025 với sự tham dự của 11/13 cổ đông, đại diện cho 100% quyền biểu quyết.

Đại hội đã thông qua 3 phương án phát hành cổ phiếu, bao gồm phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng); phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO); và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Phát hành 710 triệu cổ phiếu thưởng

Thứ nhất, VPS dự kiến phát hành 710 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1,245, tức cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 1,2 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025 bao gồm: 85,4 tỷ đồng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 103 quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ và 6.911 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và năng lực tài chính, phục vụ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán.

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2025 hoặc năm 2026. Nếu hoàn tất đợt phát hành, VPS sẽ tăng vốn điều lệ từ 5.700 tỷ đồng lên 12.800 tỷ đồng.

IPO với giá tối thiểu 22.457 đồng/cổ phiếu

Thứ hai, VPS lên kế hoạch IPO tối đa 202,3 triệu cổ phiếu, tương đương 15,81% vốn điều lệ của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng. Toàn bộ cổ phiếu IPO sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời điểm thực hiện dự kiến từ quý IV/2025 – quý I/2026, sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Giá chào bán chưa được công bố cụ thể nhưng sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính bán niên 2025, ở mức 22.457 đồng/cổ phiếu.

Với mức giá trên, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 4.543,2 tỷ đồng. Trong đó, VPS sẽ dùng 74% số vốn cho hoạt động giao dịch ký quỹ; 20% để đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và 6% để đầu tư phát triển nguồn lực.

Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu. Toàn bộ cổ phiếu IPO không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu được phân phối trực tiếp qua công ty và các công ty chứng khoán bao gồm: SSI, MBS, FPTS, KIS Việt Nam, SHS, DNSE và OCBS.

VPS trình cổ đông thông qua việc toàn bộ cổ phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) sau khi kết thúc đợt IPO.

Trong trường hợp sau khi hoàn tất đợt IPO mà VPS không đáp ứng điều kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, VPS sẽ thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM).

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Thứ ba, VPS dự kiến phát hành 161,85 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Giá chào bán không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán, hoặc giá trị sổ sách tại thời điểm gần nhất.

Thời điểm phát hành trong năm 2025 – 2026. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

Nếu hoàn tất cả 3 phương án phát hành cổ phiếu nói trên, VPS sẽ nâng vốn điều lệ từ mức 5.700 tỷ đồng lên 16.442 tỷ đồng.

Về vấn đề nhân sự, đại hội đã miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Indronil Sengupta và thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Vân Huyền từ ngày 29/9 theo nguyện vọng cá nhân.

Thay vào đó, đại hội bầu bổ sung ông John Desmond Sheehy vào HĐQT và bà Nguyễn Ngọc Khánh vào Ban kiểm soát.

Hà Ly