CII huy động thành công hơn 2.800 tỷ đồng từ trái phiếu chuyển đổi

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (MCK: CII) vừa báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng kết thúc ngày 25/1.

Theo đó, kết thúc đợt chào bán trái phiếu tính tới ngày 25/1/2024, CII cho biết đã phát hành được 28.130.689 trái phiếu mã CII42301 trong tổng chào bán 28.401.951 trái phiếu, tương ứng tỷ lệ chào bán thành công là 99,05% tổng số trái phiếu chào bán.

Trừ đi các chi phí, CII thu ròng 2.812 tỷ đồng. Thời gian dự kiến chuyển giao trái phiếu từ tháng 2 đến tháng 3.

Trái phiếu CII42301 thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông mỗi 12 tháng/lần, tỷ lệ chuyển đổi là 1:10, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông.

Kỳ hạn trái phiếu là 10 năm, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định là 10%/năm. Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất thả nổi bằng tổng của 2,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó.

Số tiền 2.812 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán, công ty sẽ dùng 1.200 tỷ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH Một thành viên BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ và 1.640 tỷ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ.

Trong diễn biến khác, CII đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 diễn ra vào ngày 31/1/2024 tại TP.HCM.

Nội dung họp lần này bao gồm: Điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi gói 2 đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 24/5/2023; Tạm dừng thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi CII42013 thành cổ phiếu tại đợt 7 (dự kiến ngày 2/5/2024) và đợt 8 (dự kiến ngày 4/11/2024) để trình ĐHĐCĐ và một số vấn đề khác (nếu có).