CII lên kế hoạch phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (MCK: CII) vừa thông báo phương án phát hành và bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024.

Cụ thể, CII dự kiến chào bán 300 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu 2 năm kể từ ngày phát hành và lãi suất phát hành cố định (dự kiến không vượt quá 10,5%/năm).

Về kết quả kinh doanh quý I/2024, doanh thu thuần của CII trong quý I ghi nhận hơn 878 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Dù không còn doanh thu từ ngành nước nhưng bù lại doanh thu thu phí giao thông gấp gần 2 lần cùng kỳ với gần 679 tỷ đồng.

Không những thế, doanh thu tài chính cũng gấp gần 2,5 lần quý đầu năm trước, với hơn 532 tỷ đồng, trong đó hơn 430 tỷ đồng là khoản lãi phát sinh từ đánh giá lại giá trị hợp lý khoản đầu tư và công ty liên kết khi CII nắm quyền kiểm soát.

Bên cạnh doanh thu, chi phí của CII cũng tăng lên đáng kể khi chi phí tài chính và chi phí quản lý lần lượt tăng 32% và gấp 2,2 lần so với cùng kỳ, với gần 451 tỷ đồng và gần 187 tỷ đồng.

Với những đột biến trên, CII lãi ròng hơn 259 tỷ đồng trong quý đầu năm 2024, trong khi cùng kỳ chỉ hơn 7 tỷ đồng. 

Năm 2024, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đặt kế hoạch tổng doanh thu 4.194 tỷ đồng, giảm 11,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 430 tỷ đồng, tăng 9,7% so với thực hiện trong năm 2023. Như vậy, so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua, CII đã hoàn thành 60% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau 1 quý.

Tại thời điểm 31/3/2024, nợ phải trả của CII đạt 26.677 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), tăng hơn 8% so với đầu năm, chiếm 73,7% tổng tài sản. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 4.846,8 tỷ đồng; nợ vay dài hạn là 15.274 tỷ đồng và giá trị trái phiếu chuyển đổi được CII hạch toán ở khoản mục riêng với hơn 2.800 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ông Lê Quốc Bình - Tổng Giám đốc CII hé lộ rằng công ty đang trong quá trình thương lượng mua lại 100% một dự án BOT với mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng, dự kiến sẽ thương lượng xong vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2024.