CII lùi thời gian phát hành 2.840 tỷ đồng trái phiếu tới cuối tháng 1/2024

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII – sàn HoSE) công bố thông báo về việc kéo dài thời gian phát hành trái phiếu sang năm 2024.

Cụ thể, CII cho biết công ty nhận được thông báo của Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận và CTCP Đầu tư Xây dựng Xa Lộ Hà Nội về việc điều chỉnh thời gian phát hành trái phiếu riêng lẻ sang cuối tháng 1/2024 thay vì tháng 12/2023 như kế hoạch ban đầu, để tránh việc BOT tỉnh Ninh Thuận và CTCP Đầu tư Xây dựng Xa Lộ Hà Nội trả nợ trước hạn vào thời điểm kết thúc năm 2023. 

Theo giấy phép chào bán, CII phải hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chậm nhất vào tháng 12/2023. Việc điều chỉnh thời gian phát hành trái phiếu của BOT Ninh Thuận và Xa Lộ Hà Nội như trên sẽ dẫn đến số tiền mà CII huy động chưa được sử dụng ngay và phải gửi tiền không kỳ hạn với lãi suất 0%/năm cho đến quý I/2024, sẽ làm phát sinh thêm chi phí vốn.

Mặt khác, CII cho biết, do tình hình khó khăn chung của thị trường và giá trị trái phiếu phát hành cũng khá lớn nên nhà đầu tư/cổ đông cần thời gian để tổ chức thu xếp vốn với các tổ chức tín dụng, tài chính.

Do đó, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM quyết định gia hạn thời gian phân phối trái phiếu thêm 30 ngày so với hạn cuối theo giấy phép chào bán (tức đến ngày 26/1/2024).

Trước đó, ngày 10/10, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM thông báo điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua trái phiếu chuyển đổi từ ngày 26/10/2023 đến ngày 9/11/2023 sang thời gian mới từ ngày 26/10/2023 đến ngày 14/11/2023. 

Ngoài ra, điều chỉnh thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua trái chuyển chuyển đổi từ ngày 26/10/2023 đến ngày 15/11/2023 sang thời gian mới từ ngày 26/10/2023 đến ngày 20/11/2023. Trong đó, CII cho biết thêm, ngày phát hành chính thức trái phiếu chuyển đổi dự kiến ngày 15/12/2023.

Ngày 16/10 vừa qua, CII đã chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua trái phiếu, tỷ lệ 10:1, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Trong đó, đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định 10%/năm trong 4 kỳ đầu tiên và sẽ thả nổi với mức lãi suất bằng 2,5%/năm cộng với lãi suất bình quân tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, tổng số tiền huy động dự kiến 2.840,2 tỷ đồng.

Số tiền huy động được, CII sẽ dùng 1.640,2 tỷ đồng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội phát hành; còn lại 1.200 tỷ đồng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội và Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận đều là công ty con của CII với tỷ lệ sở hữu lần lượt 51% và 100% vốn điều lệ.