CII phát hành thành công lô trái phiếu 108 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (MCK: CII, sàn HoSE) đã có văn bản só 859/2024/CV-CII báo báo về kết quả phát hành trái phiếu của doanh nghiệp này.

Theo đó, CII đã phát hành thành công khối lượng 1.080 trái phiếu mã CIIH2427004 ra thị trường trong trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu này có giá trị phát hành 108 tỷ đồng.

Ngày phát hành là ngày 15/11/2024, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 10%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 15/11/2027.

Liên quan đến trái phiếu của CII, theo công bố trên HNX, ngày 17/10, doanh nghiệp này đã chào bán thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã CIIH2427002, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành là 200 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành 11%/năm.

Trước đó, ngày 14/10, CII đã kết thúc thời gian chào bán lô trái phiếu mã CIIB2426001 với khối lượng 3.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu để huy động 300 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và cũng không được đảm bảo bằng tài sản, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 10%/năm. Nguồn vốn mà CII huy động thông qua đợt chào bán lần này được sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ.

Theo báo cáo phát hành của CII, kết thúc đợt chào bán có 4 nhà đầu tư cá nhân được phân phối 2,1 tỷ đồng, 2 nhà đầu tư tổ chức trong nước được phân phối 248,2 tỷ đồng, 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài 49,7 tỷ đồng. Trừ đi các chi phí, CII thu ròng khoảng 299,3 tỷ đồng tiền từ phát hành trái phiếu.

CII cho biết, khi trái phiếu này được đăng ký lưu ký tập trung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, niêm yết tại HNX, trái phiếu sẽ được cấp mã khác theo quy định.

Khánh Hân