Cổ đông TCBS chốt kế hoạch IPO hơn 231 triệu cổ phiếu

Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với nhiều nội dung.

Trong đó, một nội dung đáng chú ý đã được cổ đông thông qua đó là phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Cụ thể, TBCS dự kiến tăng vốn điều lệ thêm tối đa 2.311,5 tỷ đồng thông qua chào bán tối đa 231,15 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 11,11% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành).

Giá chào bán chưa được công bố. Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian triển khai IPO dự kiến trong khoảng từ quý III/2025 đến quý I/2026.

Nếu hoàn tất đợt phát hành TCBS sẽ tăng vốn điều lệ từ 20.801,5 tỷ đồng lên mức 23.133,08 tỷ đồng.

Theo kế hoạch sử dụng vốn, TCBS dự kiến phân bổ khoảng 70% số tiền thu được để đầu tư vào hoạt động tự doanh, gồm các mảng như cổ phiếu, trái phiếu, nhằm tối ưu lợi suất trong bối cảnh thị trường chứng khoán được đánh giá đang ở mức định giá hấp dẫn.

Khoảng 30% còn lại sẽ được sử dụng cho hoạt động môi giới, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán và các dịch vụ liên quan, nhằm mở rộng thị phần, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và phát triển số lượng tài khoản giao dịch.

Trong diễn biến khác, ngày 9/6, TCBS đã hoàn tất phân phối toàn bộ hơn 118,8 triệu cổ phiếu cho 25 cổ đông cá nhân là lãnh đạo cấp cao có đóng góp quan trọng cho công ty.

Theo danh sách được công bố, ông Nguyễn Xuân Minh- Chủ tịch HĐQT TCBS, là người được mua nhiều nhất với hơn 106,1 triệu cổ phiếu, tương đương 89,3% tổng số lượng chào bán. Sau giao dịch, ông Minh nâng sở hữu lên 168,4 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8,09% vốn điều lệ TCBS.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thu Hiền cùng các Phó Tổng Giám đốc như Bùi Thị Thu Hằng, Phạm Diệu Linh, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Tuấn Cường cũng tham gia đợt chào bán này.

Với giá chào bán 11.585 đồng/cổ phiếu, TCBS thu về số tiền 1.376,7 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến sử dụng gần 482 tỷ đồng cho môi giới chứng khoán, cho vay margin, ứng trước tiền bán. Còn lại gần 895 tỷ đồng dùng vào hoạt động tự doanh nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao, đặc biệt trong giai đoạn thị trường đang được định giá hấp dẫn.

Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Kết thúc đợt chào bán, TCBS tăng vốn điều lệ từ 19.613,2 tỷ đồng lên mức 20.801,5 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025. Trong năm nay, TCBS đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 9.323 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.765 tỷ đồng, tăng lần lượt 22% và 20% so với kế hoạch 2024.

Theo báo cáo tài chính quý I/2025, TCBS ghi nhận doanh thu hoạt động 2.028 tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động cho vay đóng góp nhiều nhất với 732 tỷ đồng, tăng 27,8% so với cùng kỳ và dẫn đầu toàn thị trường. Tại thời điểm cuối quý I/2025, quy mô dư nợ cho vay của TCBS ở mức gần 30.472 tỷ đồng, tăng 17,6% so với đầu năm và chiếm 54% tổng tài sản. Đây là cột mốc mới trong lịch sử hoạt động của công ty.

Hoạt động tự doanh đóng góp 523 tỷ đồng vào doanh thu, giảm 17,5% so với cùng kỳ. Lãi từ bán các tài sản tài chính AFS gần 159 tỷ đồng, tăng 90 tỷ đồng so với cùng kỳ. Danh mục tài sản AFS có giá gốc 16.251 tỷ đồng và tạm lỗ nhẹ, tập trung chủ yếu vào trái phiếu chưa niêm yết và cổ phiếu niêm yết.

Các khoản đầu tư HTM ghi nhận 2.854 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm và mang về gần 34 tỷ đồng. Hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán đóng góp 361 tỷ đồng vào doanh thu.

Kết quả, TCBS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.310 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Tổng tài sản tại ngày 31/3/2025 đạt gần 56.330 tỷ đồng, tăng 6% so hồi đầu năm.

Hà Ly