Công ty con của WTO công bố thông tin bất thường lãi suất cho 6 lô trái phiếu có tổng giá trị 1.600 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố thông tin bất thường của CTCP Năng lượng Hồng Phong 2 (Bình Thuận) về việc thay đổi lãi suất Trái phiếu cho các mã Trái phiếu: HP2_BOND_2020_01, HP2_BOND_2020_01, HP2_BOND_2020_02 , HP2_BOND_2020_03 , HP2_BOND_2020_04, HP2_BOND_2020_05, HP2_BOND_2020_06.

Theo đó, sau khi Hội nghị người sở hữu Trái phiếu của các trái phiếu trên diễn ra vào 10/5/2023, tổ chức phát hàng và đại diện Người sở hữu trái phiếu đã thông qua quyết định giảm biên độ lãi suất 1,65% cho các mã Trái phiếu trên. 

Toàn bộ 6 lô trái phiếu trên được công ty phát hành với tổng giá trị là 1.600 tỷ đồng. Trong đó có 1 lô trái phiếu trị giá 200 tỷ đồng và 5 lô trái phiếu trị giá 280 tỷ đồng. Những lô trái phiếu này đều là trái phiếu không chuyển đổi, có kỳ hạn 6 năm, được bảo đảm bằng tài sản. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định là 10%/năm, sau đó thả nổi. Trái chủ nhận trái tức 3 tháng/lần.

Để bảo đảm cho lô trái phiếu này, Hồng Phong 2 sử dụng quyền tài sản và tài sản hình thành trong tương lai của một số lô đất thấp tầng của dự án Khu đô thị Kim Chung – Di Trạch tại xã Kim Chung và xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội.

Đồng thời, công ty này cũng sử dụng quyền tài sản, tài sản hình thành trong tương lai gắn liền với dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1B và toàn bộ cổ phần của các cổ đông sở hữu tại Hồng Phong 2 để đảm bảo cho các lô trái phiếu trên.

Trước đó hồi năm 2020, UBND tỉnh Bình Thuận đã cho CTCP Năng lượng Hồng Phong 2 thuê 1,2 triệu m2 đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1B. Thời hạn sử dụng đất kể từ ngày ký Quyết định đến hết ngày 12/4/2068 với hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm.

Đồng thời, một "người anh em" của Hồng Phong 2 là CTCP Năng lượng Hồng Phong 1 cũng là chủ đầu tư của một dự án tại tỉnh Bình Thuận được biết đến chính là Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1A có công suất 150MW, tổng mức đầu tư 4.198 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 207ha.

Mới đây, HNX cũng đã công bố báo cáo tình hình tài chính của CTCP Năng lượng Hồng Phong 1 (Bình Thuận). Theo đó, báo cáo ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 23,7% so với kỳ trước, đạt mức 148,9 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) tăng từ 11,49% lên 12,44%.

Kết thúc kỳ báo cáo năm 2022, vốn chủ sở hữu của công ty tăng hơn 149 tỷ lên mức 1.196 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nợ phải trả của công ty giảm nhẹ từ 4.462 tỷ xuống 4.450 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu giảm 4% so với kỳ trước đó xuống mức 2.309 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty này đang có 2 lô trái phiếu mã HONGPHONG1_BOND_2019_1 và HONGPHONG1_BOND_2019_2 với tổng giá trị phát hành lên đến 2.550 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, giá trị lưu hành đã giảm 10% so với ban đầu, ở mức 2.320 tỷ đồng. Cả 2 lô trái phiếu này đều là trái phiếu không chuyển đổi, không phải là nợ thứ cấp và được bảo lãnh thanh toán bởi CGIF. 

Được biết, cả 2 công ty CTCP Năng lượng Hồng Phong 1 và CTCP Năng lượng Hồng Phong 2 đều là công ty con của Tổng CTCP Thương mại Xây dựng (WTO, trước đây là Vietracimex). WTO đều nắm giữ 96% tỷ trọng của 2 công ty trên. 

Thời điểm ban đầu thành lập, Hồng Phong 1 có vốn điều lệ 950 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập bao gồm Tổng công ty Cổ phần thương mại Xây dựng (Vietracimex) góp 96%, CTCP Điện Vietracimex Hà Giang góp 2% và CTCP Điện Vietracimex Lào Cai góp 2% còn lại.

Tương tự, khi thành lập, Hồng Phong 2 có vốn điều lệ 900 tỷ đồng, bao gồm 3 cổ đông sáng lập là Tổng CTCP Thương mại Xây dựng (nắm giữ 96% cổ phần), CTCP Điện Vietracimex Lào Cai (nắm giữ 2% cổ phần) và CTCP BOT Vietracimex 8 (nắm giữ 2% cổ phần).

Hồi giữa tháng 5, WTO đã có công bố về việc giảm lãi suất các mã trái phiếu VIETRACIMEX_BOND2018_01, VIETRACIMEX_BOND2018_6, WTO_BOND2019_02, WTOCH2126001, WTOCH2126002, WTOCH2125004 (đợt phát hành 1), WTOCH2125004 (đợt phát hành 2), WTOCH2126005, WTOCH2126006, WTOCH2126007, WTOCH2126008, WTOCH2126009, WTOCH2126010, WTOCH2126011.

Theo đó, Hội nghị người sở hữu các trái phiếu trên đã có quyết nghị thông qua việc điều chỉnh lãi suất trái phiếu áp dụng cho kỳ tính lãi với biên độ lãi suất trước khi điều chỉnh là 3,3%, biên độ lãi suất sau điều chỉnh giảm xuống mức dao động 1,65% và 1,85%