Đất Xanh Group dự kiến nhận chuyển nhượng 27,5 triệu cổ phiếu để tăng sở hữu tại DXS

Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group, MCK: DXG, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết về việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, MCK: DXS, sàn HoSE). 

Cụ thể, Đất Xanh Group muốn tăng tỷ lệ sở hữu tại Đất Xanh Services thông qua nhận chuyển nhượng cổ phiếu từ nhà đầu tư, không phải thực hiện chào mua công khai. 

Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng là 27,5 triệu đơn vị, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trước khi chuyển nhượng, DXG đang sở hữu 56,28% vốn điều lệ tại DXS. Sau chuyển nhượng, dự kiến tăng tỷ lệ sở hữu lên 66%. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2023 - quý I/2024 sau khi công ty thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Trước đó tại ĐHĐCĐ bất thường của Đất Xanh Services tổ chức ngày 17/8, đại hội đã thông qua chủ trương này đồng thời tiết lộ bên chuyển nhượng cổ phần là các quỹ đầu tư thành viên của VinaCapital, Dragon Capital. 

Đồng thời, Đất Xanh Group cũng thông qua nghị quyết về việc tạm thời phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (room ngoại). 

Cụ thể, DXG cho biết, tỷ lệ sở hữu nước ngoài của công ty tính đến thời điểm 31/7/2023 là 18,7%. Công ty dự kiến chào bán riêng lẻ toàn bộ 57 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài. 

Do đó, để đảm bảo quy định về tỷ lệ room ngoại tại công ty, HĐQT DXG quyết định phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu DXG để thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ phong tỏa là 45,34%. Thời điểm phong tỏa sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và được UBCKNN chấp thuận, công ty sẽ chấm dứt thời điểm phong tỏa đồng thời điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài về mức tối đa là 50%.

Phương án phát hành 57 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài là một trong 03 phương án chào bán, phát hành cổ phiếu được DXG thông qua để tăng vốn điều lệ thêm 1.680 tỷ lên mức gần 7.798 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết của HĐQT ngày 21/6, Đất Xanh Group sẽ triển khai chào bán 57 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 9 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng tỷ lệ 9,34%. Giá dự kiến chào bán là 15.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm và dự kiến thực hiện trong quý III-IV năm nay.

Nếu phát hành thành công, DXG sẽ thu về 855 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để tăng tỷ lệ sở hữu của Đất Xanh tại Đất Xanh Services (DXS) thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư.