Đất Xanh Group muốn huy động vốn, dành hơn 1.100 tỷ đồng trả nợ cho công ty con

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (MCK: DXG, sàn HoSE) vừa có thông báo về việc ĐHĐCĐ thường niên 2023 sẽ diễn ra vào ngày 19/5 tới theo hình thức họp trực tuyến.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ mà doanh nghiệp này công bố, ngoài các kế hoạch kinh doanh và kế hoạch điều chỉnh nhân sự HĐQT, DXG dự kiến trình cổ đông kế hoạch chào bán cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, Đất Xanh dự kiến chào bán 101,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến 6:1, tức là cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Với giá chào bán dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu, Đất Xanh dự kiến huy động về 1.220 tỷ đồng. Số vốn huy động từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu dự kiến được dùng để góp vốn cho CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con) thực hiện các mục đích: thanh toán thuế, các khoản phải nộp Nhà nước và thanh toán nợ với tổng số tiền 1.118,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, DXG cũng muốn chào bán 57 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số tiền huy động được sẽ được dùng để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (MCK: DXS) thông qua nhận chuyển nhượng cổ phiếu của nhà đầu tư.

Với phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2023, Đất Xanh dự kiến chào bán 9 triệu cổ phiếu. Chương trình ESOP áp dụng cho người lao động trong công ty do Ban điều hành ESOP quyết định.

Nếu phát hành thành công tổng cộng 168 triệu cổ phiếu như dự kiến, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ tăng từ 6.118 tỷ đồng lên gần 7.795 tỷ đồng.

Cũng theo tài liệu ĐHĐCĐ, trong năm 2023, Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất ở mức 5.500 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện năm 2022; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 158 tỷ đồng, giảm gần 26,5% so với thực hiện năm 2022.