Đầu tư IPA dự kiến huy động thêm 550 tỷ đồng từ trái phiếu để đảo nợ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA vừa công bố Quyết định số 189/2024/QĐ-CTHĐQT về việc thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ của công ty đợt 4 theo phương án phát hành đã được phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 75/2024/NQ-HĐQT ngày 26/6/2024, được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 100/2024/QĐ-HĐQT ngày 31/7/2024.

Theo đó, Đầu tư IPA dự kiến phát hành lô trái phiếu mã IPAH2429005 gồm 5.500 trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.

Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 550 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất danh nghĩa trái phiếu cố định 9,5%/năm, thời điểm phát hành muộn nhất ngày 6/12/2024.

Đầu tư IPA dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu sau khi thanh toán cho các chi phí phát hành (nếu có) sẽ được dùng để sử dụng cho mục đích cơ cấu lại các khoản nợ của các trái phiếu IPAH2124003 và IPAH2225001 đang lưu hành của công ty phù hợp với quy định của các điều kiện, điều khoản của các trái phiếu và quy định của pháp luật.

Cụ thể, công ty dự kiến thanh toán dư nợ trái phiếu mã IPAH2124003 gần 120,5 tỷ đồng trong quý IV/2024, thanh toán dư nợ trái phiếu mã IPAH2225001 hơn 429,5 tỷ đồng trong khoảng từ quý IV/2024 đến quý I/2025.

Trước đó, ngày 5/11/2024 Đầu tư IPA đã huy động thành công 600 tỷ đồng từ việc phát hành 6.000 trái phiếu mã IPAH2429004, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 600 tỷ đồng, lãi suất 9,5%/năm, kỳ hạn 5 năm.

Theo quyết định số 161/2024/QĐ-CTHĐQT ngày 4/11 về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 3, đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.

Về mục đích sử dụng số tiền thu về từ đợt chào bán trái phiếu, IPA dự kiến dùng để mua lại trước hạn/thanh toán toàn bộ lô trái IPAH2124002 đang lưu hành 400 tỷ đồng và một phần lô trái phiếu IPAH2124003 đang có giá trị lưu hành 310 tỷ đồng.

Ngay sau đó, ngày 20/11 IPA đã chi 200 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu mã trái phiếu IPAH2124003, qua đó, giảm giá trị lưu hành hiện tại xuống còn 110 tỷ đồng.

Được biết, mã trái phiếu IPAH2124003 được phát hành ngày 20/12/2021, kỳ hạn 3 năm, giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Có thể thấy IPA tích cực mua lại trong bối cảnh trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 20/12/2024.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2024, IPA ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 120 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu tài chính đột biến gần 319,9 tỷ đồng, gấp 4,1 lần cùng kỳ năm trước. Kết quả, lãi ròng hơn 129 tỷ đồng, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, IPA ghi nhận doanh thu thuần trên 209 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ doanh thu tài chính tăng vọt nên lợi nhuận sau thuế tăng 115% lên 322 tỷ đồng.

Khánh Hân