Đầu tư I.P.A phát hành lô trái phiếu gần 1.100 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (MCK: IPA, sàn HNX) vừa công bố thông tin liên quan đến phát hành trái phiếu.

Cụ thể, ngày 2/8/2024, doanh nghiệp này thành công 10.960 trái phiếu mã IPAH2429003 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tổng giá trị phát hành là 1.096 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn ngày 2/8/2029. Lãi suất phát hành 9,5%/năm.

Trước đó, tại quyết định HĐQT về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đợt 2, IPA cho biết, mục đích phát hành trái phiếu là để cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu đối với mã IPAH2124002, IPAH2124003, IPAH2225001 đang lưu hành.

Việc phát hành lô trái phiếu này nằm trong lộ trình phát hành tối đa 5 đợt trái phiếu trong năm 2024 đã được Đầu tư IPA thông qua nhằm huy động tối đa 3.210 tỷ đồng.

Trong đó, đợt phát hành lần 1 ngày 27/6/2024, IPA đã phát hành thành công 735 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2429002.

Ở chiều ngược lại, ngày 2/8/2024, Đầu tư I.P.A tiến hành mua lại trước hạn 140 tỷ đồng lô trái phiếu IPAH2124003. Khối lượng còn lại sau khi mua lại (theo mệnh giá) về 460 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu này phát hành ngày 20/12/2021, giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 20/12/2024.

Trước đó, ngày 27/6/2024, Đầu tư I.P.A đã mua lại trước hạn tổng cộng 700 tỷ đồng trái phiếu của mã IPAH2124002 và IPAH2124003.