Đầu tư Nam Long bán lô trái phiếu 500 tỷ cho OCB để lấy vốn làm dự án

Công ty CP Đầu tư Nam Long (MCK: NLG, sàn HoSE) vừa có công bố về kết quả chào bán lô trái phiếu 500 tỷ đồng.

Cụ thể, NLG đã bán xong 5.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu trong ngày 28/9 vừa qua. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo thanh toán toàn bộ lãi, gốc bằng tài sản của tổ chức phát hành và/hoặc các bên bảo đảm.

Lãi suất 6 tháng đầu tiên là 9,6%/năm; sau 6 tháng, lãi suất danh nghĩa được tính toán bằng tổng của lãi suất tham chiếu (lãi suất tiết kiệm cá nhân cao nhất bằng Đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng được niêm yết công khai bởi Ngân hàng TMCP Phương Đông) cộng biên độ 2,5%/năm.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là quyền sử dụng đất đối với khu đất tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với tổng diện tích 49,2 ha được cấp cho CTCP Nam Long VCD (công ty con NLG) tháng 8/2018. Giá trị tài sản đảm bảo là 945,4 tỷ đồng, căn cứ theo chứng minh thẩm định giá do CTCP Thẩm định giá Exim cấp ngày 12/6/2023.

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ dùng để đầu tư dự án Khu dân cư Nam Long 2 thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ, do Công ty CP Đầu tư Nam Long - chi nhánh Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Trái chủ là Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB). Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán và đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS), đại lý quản lý tài khoản và đại lý quản lý tài sản đảm bảo là OCB Chi nhánh TP.HCM.

Về tình hình kinh doanh, theo công bố thông tin định kỳ trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong 6 tháng đầu năm 2023, Nam Long đem về lợi nhuận 247,7 tỷ đồng, tăng 10% so với kỳ báo cáo trước. Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tăng đáng kể từ 12.771 tỷ đồng lên mức 13.151 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 0,35 lên 1,04 lần, tương ứng tổng số nợ phải trả tại thời điểm cuối quý II/2023 là 13.677 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức 2.630 tỷ đồng.