Đèo Cả (HHV) sắp tăng vốn điều lệ lên 4.116 tỷ đồng

HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (MCK: HHV) vừa thông qua phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, HHV sẽ phát hành thêm 82,3 triệu cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua, tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1 (cổ đông hiện hữu sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 1 quyền sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền dự kiến thu về là hơn 823 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của HHV dự kiến tăng lên mức 4.116 tỷ đồng.

Theo nghị quyết, thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua được giao cho Tổng Giám đốc quyết định nhưng không quá 20 ngày làm việc kể từ khi có chấp thuận đăng ký chào bán thêm chứng khoán ra công chúng của UBCKNN.

Về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu này, Công ty sẽ dùng 108 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả - Chủ đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả; 33 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; gần 682 tỷ đồng bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Thời gian giải ngân dự kiến năm 2023-2024.

Về tình hình doanh nghiệp, tổng tài sản của HHV gia tăng nhanh chóng trong 5 năm gần đây. Đến năm 2022, tổng tài sản đạt trên 35.653 tỷ đồng, gấp 99 lần so với năm 2018. Tỷ trọng tài sản dài hạn chiếm gần 97% cơ cấu.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2023, tổng tài sản của HHV đạt hơn 36.079 tỷ đồng, tăng hơn 420 tỷ so với đầu năm, trong đó hơn 28.431 tỷ đồng là tài sản cố định.

Công ty nắm giữ tổng cộng 484 tỷ đồng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng ngắn hạn và trái phiếu, đồng thời đầu tư 445 tỷ đồng vào hai công ty liên doanh liên kết là Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa và BOT Bắc Giang-Lạng Sơn-Hữu Nghị.

Hàng tồn kho ở mức 213 tỷ, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang liên quan đến chi phí các công trình xây lắp chưa hoàn thành.

Tổng nợ phải trả của HHV tại ngày 30/6 là 27.517 tỷ đồng, gấp 3,2 lần vốn chủ sở hữu, trong đó nợ vay tài chính là 20.374 tỷ đồng.

Kết thúc nửa đầu năm 2023, HHV ghi nhận doanh thu đạt 1.151 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 192 tỷ đồng, tăng lần lượt 26% và 21% so với cùng kỳ. Đây cũng là thành quả bán niên cao kỷ lục của công ty.

HHV là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công - tư, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả có tổng mức đầu tư các dự án tính đến hết năm 2022 là hơn 50.000 tỷ đồng.

Công ty này tham gia nhiều dự án hạ tầng trên cả nước, như Hầm đường bộ Hải Vân, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Hữu Nghị - Chi Lăng...

Đồng thời, công ty còn quản lý, vận hành hơn 22km hầm đường bộ, 300km đường cao tốc & quốc lộ, quản lý 15 trạm thu phí trên cả nước. Dự kiến sang đầu năm 2024, khi cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài gần 80km hoàn thành, HHV sẽ tiếp nhận công tác quản lý vận hành tuyến đường này.